做多了：BE、AMD、DELL！

我的逻辑很简单：AI芯片板块的估值已充分反映乐观预期

相比之下，我认为博通、英特尔、美光在AI价值链中的竞争位置和确定性，暂时不如AMD和台积电稳固。

所以现阶段我的思路是：
少追纯情绪，多找确定性；少看故事，多看业绩兑现。

目前做多 BE / AMD / DELL。
AI行情还远没结束，但接下来会越来越考验选股能力。$DELL $BE $AMDB

#AMD #Dell #be #AI #美股超话