段永平Q2 hat Microsoft um 25,78 % gekürzt, D.E. Shaw ebenfalls um 42 %.
Aber Millennium hat daraufhin um 52 % aufgestockt.
Das ist wirklich interessant. Mit demselben 13F gehen manche raus und andere rein.
Der entscheidende Punkt ist nicht, ob Microsoft gut ist oder nicht, sondern die Uneinigkeit selbst.
段永平 ist der Meinung, dass die Bewertung bereits überzogen ist, und Value-Anleger beginnen, sich zu verabschieden; Millennium als quantitativer Gigant betrachtet es jedoch als Kernposition.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft liegt bereits bei 3,68 Billionen, und Azure sowie KI-Dienste bleiben das stabilisierende Fundament.
Der US-Dollar ist schwächer, und bei Speicher gibt es Engpässe – die kurzfristige Logik ist also auch nicht eingebrochen.
Da stellt sich die Frage: Wenn Value-Anleger und Quant-Anleger gegeneinander stehen – auf welcher Seite stehst du?
Aber Millennium hat daraufhin um 52 % aufgestockt.
Das ist wirklich interessant. Mit demselben 13F gehen manche raus und andere rein.
Der entscheidende Punkt ist nicht, ob Microsoft gut ist oder nicht, sondern die Uneinigkeit selbst.
段永平 ist der Meinung, dass die Bewertung bereits überzogen ist, und Value-Anleger beginnen, sich zu verabschieden; Millennium als quantitativer Gigant betrachtet es jedoch als Kernposition.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft liegt bereits bei 3,68 Billionen, und Azure sowie KI-Dienste bleiben das stabilisierende Fundament.
Der US-Dollar ist schwächer, und bei Speicher gibt es Engpässe – die kurzfristige Logik ist also auch nicht eingebrochen.
Da stellt sich die Frage: Wenn Value-Anleger und Quant-Anleger gegeneinander stehen – auf welcher Seite stehst du?