In der ersten Jahreshälfte werden die traditionellen Marktansätze sich auf Gold, Silber und Kupfer konzentrieren, um dem Trend zu folgen. Ich wage eine kühne Vorhersage: Diese Runde des Edelmetallzyklus wird einen langfristigen Aufwärtstrend bringen, der quartalsweise oder sogar jährlich gemessen wird, mit dem endgültigen Zeichen, dass eine der besten Wall-Street-Institutionen platzt. Vor diesem markanten Ereignis sollte man versuchen, die Gewinne auf der linken Seite nicht zu realisieren.
Persönliche Erwartung: Silber > Kupfer > Gold
Zentralbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold in einem wahnhaften Tempo; die globalen Zentralbanken geben ein Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar ab.
Russland hat bereits 2018 alle US-Staatsanleihen verkauft, und China sowie Entwicklungsländer verkaufen US-Staatsanleihen und kaufen Gold. Die Zentralbanken weltweit haben 2022 begonnen, jedes Jahr mehr als 1000 Tonnen Gold zu kaufen. Die Zentralbank meines Landes hat die Reserven in 11 aufeinander folgenden Monaten auf 2303 Tonnen erhöht, während die Bestände an US-Staatsanleihen auf ein Rekordtief seit 2009 gefallen sind. Im letzten August überstieg der Wert des Goldes, das die globalen Zentralbanken kauften und das im Wert stieg, erstmals den Bestand an US-Staatsanleihen. Die US-Staatsanleihen belaufen sich derzeit auf 38 Billionen Dollar, und Trump hat begonnen, sich auf Gold zu konzentrieren, um Schulden zu reduzieren.
Gold nimmt das Kapital auf, das aus dem Misstrauen gegenüber dem Dollar und US-Staatsanleihen stammt. Ein Teil dieser Mittel fließt in Silber und andere Edelmetalle.
Silber ist ein industrielles Metall, 60 % der Nachfrage wird für industrielle Zwecke verwendet, der Rest dient hauptsächlich der Wertaufbewahrung. Daher wird die Entnahme von physischem Silber für die Produktion in Branchen wie KI, Elektrofahrzeuge und Photovoltaik den Terminmarkt für Papier-Silber unter Druck setzen. Die Zentralbanken kaufen neben Gold auch Silber als Wertaufbewahrung. Diese Runde wird durch den gemeinsamen Kauf von physischem Silber durch Industrie und Wertaufbewahrung angetrieben, was die Nachhaltigkeit stärkt, während zuvor der Terminmarkt dominierte.
Gold wird ungefähr zu 6,5 % in der Industrie verwendet, der Rest dient fast ausschließlich der Wertaufbewahrung.
Kupfer wird vollständig in der Industrie verwendet und hat keine anderen Funktionen.
Silber ist das leitfähigste industrielle Metall auf der Erde. Im Alltag wird mehr Kupfer als Silber in der Industrie verwendet, da die Kosten für Kupfer niedriger sind als für Silber. Industrielles Silber wird hauptsächlich für die Beschichtung von Kupferkabeln, fortschrittliche Halbleiterverpackungen, Hochfrequenz-PCBs, KI, Photovoltaik, Elektrofahrzeuge, Luft- und Raumfahrt und andere Branchen verwendet. Einige Anwendungen überschneiden sich mit Kupfer.
Ein Starlink-Satellit von Musk verbraucht 500 Unzen Silber, und der Satellit kann nach seiner Stilllegung nicht zur Erde zurückgebracht werden.
China hat ab dem 1.1. den Export von Silber verboten, also verkaufe kein Silber in dieser angespannten Marktsituation.
Die industriellen Anwendungen von Kupfer in der Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind schwer zu ersetzen.
Elektrofahrzeuge, das Kupfer, das in einem Elektrofahrzeug verwendet wird, ist zwanzigmal so viel wie in einem Verbrennungsmotor. Elektrofahrzeuge benötigen auch passende Ladestationen, leitfähige Kabel, Stromnetze und Kühlung - alles benötigt Kupfer. Wenn Sie glauben, dass Elektrofahrzeuge schließlich Verbrennungsmotoren ersetzen werden, ist dies eine unübersehbare Nachfrage und Verbrauch.
KI, Datenzentren und Cloud-Computing entwickeln sich rasant und sind extrem von Infrastruktur abhängig. Alle benötigen Kupferkabel und Kupferrohre zur Wärmeableitung.
Kupfer wird in der Photovoltaik, Robotik, Drohnen und anderen Technologiebranchen benötigt.
Die gesamte Entwicklung der menschlichen Technologie muss letztendlich dem Menschen dienen und erfolgt stets über Endgeräte. Solange die Endgeräte Strom haben, benötigen sie Kupfer. Unabhängig davon, wie sich die menschliche Technologie wandelt, muss sie letztendlich dem Menschen dienen. Die Verbindung zwischen siliziumbasierten und kohlenstoffbasierten Komponenten muss physisch erfolgen.
Der Bau der Infrastruktur/Genehmigung für eine neue Kupfermine benötigt 10-15 Jahre, um die Produktionskapazität zu realisieren. Daher gibt es eine Lücke bei Kupfer, die durch eine höhere Nachfrage als das Angebot entsteht, was zu einem Preisanstieg auf dem Spotmarkt führt, und es ist kein einmaliger Anstieg.
Der Anstieg des Kupfers um 26 % in diesem Jahr ist auf unzureichende Investitionen vor zehn Jahren zurückzuführen. Vor zehn Jahren gab es genügend Investitionen, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu decken, aber dann kam die KI hinzu. Diese beiden Hotspots haben in den letzten zwei Jahren plötzlich viel mehr Kupfer benötigt.
Die Ressourcen der Bergwerke in Südamerika sind veraltet, neue können nicht eröffnet werden, und alte werden geschlossen, was zu Erdrutschen und Überschwemmungen führt. Daher wird das bestehende Angebot nur abnehmen, nicht zunehmen, und es wird in eine langfristige langsame Aufwärtsbewegung über Jahre eintreten. Silber, Gold und andere Edelmetalle stehen vor ähnlichen Situationen.
Silber und Kupfer sind entscheidende Vermögenswerte für die Entwicklung von KI und werden in Zukunft strategische Ressourcen sein: Jedes Land, das KI entwickelt, muss physisches Silber und Kupfer horten. Wird die USA in Zukunft verhindern, dass Südamerika Kupferminen an China verkauft, um Chinas KI-Entwicklung zu bremsen? Trump will im Norden Grönland und im Süden zurück in die westliche Hemisphäre (Amerika und umliegende Regionen) und will Nordamerika und Mittel- und Südamerika in seinen Einflussbereich einbeziehen. Angenommen, die USA lassen Australien und Südamerika nicht Kupfererz an dich verkaufen, steigen deine Kupfererzkosten, und die KI-Entwicklung deines Landes wird eingeschränkt.
Hat Binance heimlich in Gold und Silber investiert? Wie können Kleinanleger über Krypto-Plattformen am Edelmetallmarkt teilnehmen?
Während die Aufmerksamkeit des Marktes noch auf Bitcoin und Altcoins gerichtet ist, hat Binance tatsächlich bereits im "dunklen Netzwerk" traditionelle sichere Hafenanlagen - Gold und Silber - positioniert.
Es geht nicht darum, dass Binance physisches Gold und Silber verkauft, sondern darum, durch finanzielle Wege die Preise für Edelmetalle in das Krypto-Handelssystem einzuführen, sodass Krypto-Investoren wie beim Handel mit Krypto-Vermögenswerten am Gold- und Silbermarkt teilnehmen können.
Der Frühling bringt den Enten das Wissen, Binance hatte früher Token eingeführt, die an Gold gebunden sind (wie $PAXG , $XAU ), die im Wesentlichen "On-Chain-Gold" sind, das durch physische Goldreserven gedeckt ist.
Diese Art von Vermögenswerten löst ein Problem:
👉 Sie müssen kein physisches Gold besitzen, um von den Preisschwankungen des Goldes zu profitieren.
👉 Sie können Goldvermögen jederzeit kaufen und verkaufen, wie Sie es mit BTC tun würden.
Der Gedanke ist bereits sehr klar:
Gold und Silber in "finanzielle Vermögenswerte, die on-chain zirkulieren können" umwandeln.
Vorteile:
✔ Folgt dem internationalen Goldpreis
✔ Jederzeit handelbar
✔ Keine physische Aufbewahrung erforderlich
✔ Kann in das DeFi-System übertragen werden
In einem Satz zusammengefasst
Die Investitionen von Binance in Gold und Silber sind nicht auf kurzfristige Spekulation ausgerichtet, sondern:
Der Weg vom "Krypto-Börsen" zum "globalen Vermögenshandelszugang" ist unvermeidlich.
Für Investoren bedeutet dies:
Sie können mit einem Set von Verschlüsselungswerkzeugen gleichzeitig am Zyklus digitaler Vermögenswerte, am sicheren Hafen-Zyklus für Edelmetalle und an makroökonomischen Schwankungen teilnehmen.
Dies ist im Grunde eine Aufwertung des Vermögensbewusstseins.