توقّع بنك أوف أمريكا وصول سوق أنظمة مراكز البيانات إلى 2.2 تريليون دولار بحلول 2030 — مع استحواذ بنية الذكاء الاصطناعي على 1.8 تريليون دولار من هذه الحصة.
التفصيل:
• خوادم الذكاء الاصطناعي: 1.4 تريليون دولار
• شبكات الذكاء الاصطناعي: 310 مليارات دولار
• التخزين: 85 مليار دولار
ضمن خوادم الذكاء الاصطناعي، تهيمن المسرّعات عند 1.1 تريليون دولار، تليها HBM عند 277 مليار دولار ووحدات المعالجة المركزية للذكاء الاصطناعي عند 180 مليار دولار (مقسّمة بالتساوي بين عقد الحوسبة العنقودية وعقد الوكلاء المستقلّة).
هل وحدات المعالجة المركزية التقليدية في السحابة؟ ليست سوى 30 مليار دولار في عالم تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار.
هذه ليست قصة تدوير/دوران. إنها تحوّلٌ هيكلي في كيفية تدفّق رأس المال عبر طبقات التقنية — والشركات التي تبني «الأدوات والمعدّات» تعيد تسعيرها وفقًا لذلك.
سوف تُظهر دورة الأرباح القادمة من الذي يلتقط فعليًا هامش الربح في هذا التوسّع، ومن يكتفي بمجرّد ركوب السردية.
متابعة من فضلكم
$NVDA $AMD $GOOGL $AMZN $META $DELLB $SMCI
التفصيل:
• خوادم الذكاء الاصطناعي: 1.4 تريليون دولار
• شبكات الذكاء الاصطناعي: 310 مليارات دولار
• التخزين: 85 مليار دولار
ضمن خوادم الذكاء الاصطناعي، تهيمن المسرّعات عند 1.1 تريليون دولار، تليها HBM عند 277 مليار دولار ووحدات المعالجة المركزية للذكاء الاصطناعي عند 180 مليار دولار (مقسّمة بالتساوي بين عقد الحوسبة العنقودية وعقد الوكلاء المستقلّة).
هل وحدات المعالجة المركزية التقليدية في السحابة؟ ليست سوى 30 مليار دولار في عالم تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار.
هذه ليست قصة تدوير/دوران. إنها تحوّلٌ هيكلي في كيفية تدفّق رأس المال عبر طبقات التقنية — والشركات التي تبني «الأدوات والمعدّات» تعيد تسعيرها وفقًا لذلك.
سوف تُظهر دورة الأرباح القادمة من الذي يلتقط فعليًا هامش الربح في هذا التوسّع، ومن يكتفي بمجرّد ركوب السردية.
متابعة من فضلكم
$NVDA $AMD $GOOGL $AMZN $META $DELLB $SMCI