Schwer, die 2029-Projektion zu kaufen, die zeigt, wie der GPU-Marktanteil auf ~21% fällt, gegenüber ~79% für ASICs. Das würde $NVDA auf etwa 17,5% Marktanteil bringen – das fühlt sich völlig daneben an.
Die Geschichte von der GPU-Dominanz verschwindet nicht so schnell. Trainingsinfrastruktur, Inferenz-Flexibilität und der gesamte AI-Stack sind nach wie vor stark GPU-abhängig. ASICs haben ihren Platz für bestimmte Workloads, aber die Vorstellung, dass sie in fünf Jahren fast 80% des Marktes kontrollieren? Das ist ambitioniert.
Entweder setzen die Annahmen einen massiven ASIC-Ausbau voraus, der bisher noch nicht eingetreten ist, oder sie unterschätzen, wie „klebrig“ GPU-Architekturen für General-Purpose-AI-Compute sind. Das Modell sollte man hier unbedingt hinterfragen.
$NVDA $AMD $INTC $GOOGL $AMZN $MSFT
Die Geschichte von der GPU-Dominanz verschwindet nicht so schnell. Trainingsinfrastruktur, Inferenz-Flexibilität und der gesamte AI-Stack sind nach wie vor stark GPU-abhängig. ASICs haben ihren Platz für bestimmte Workloads, aber die Vorstellung, dass sie in fünf Jahren fast 80% des Marktes kontrollieren? Das ist ambitioniert.
Entweder setzen die Annahmen einen massiven ASIC-Ausbau voraus, der bisher noch nicht eingetreten ist, oder sie unterschätzen, wie „klebrig“ GPU-Architekturen für General-Purpose-AI-Compute sind. Das Modell sollte man hier unbedingt hinterfragen.
$NVDA $AMD $INTC $GOOGL $AMZN $MSFT