静心1688

Am 14. August veröffentlichte das Team um Bank of America Chief Investment Strategist Michael Hartnett einen Bericht, wonach die Wahlen zur Jahresmitte 2026 zur entscheidenden Zäsur für die KI-Rallye an der US-Börse werden könnten. Wenn die Republikaner den Senat verteidigen und der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erfolgreich wiedergewählt wird, könnte der Markt dies als Signal dafür werten, dass die Ausgaben für KI-Investitionen und die Expansion von Rechenzentren fortgesetzt werden. Besonders die KI-Sektoren an der US-Börse dürften dann weiter an Stärke gewinnen und sich womöglich 2027 in eine „Blasen“-artige Rallye entwickeln. Umgekehrt, falls die Demokraten gleichzeitig sowohl den Senat als auch das Amt des Gouverneurs von Texas gewinnen, müssen KI-Investitionen und riskante Assets neu bewertet werden; die US-Börse könnte dann um mehr als 10% deutlich einbrechen, während der US-Dollar und die Renditen von Anleihen zugleich nachgeben würden. Die Bank of America definiert die Gouverneurswahl in Texas als eine Art Referendum rund um die Frage „Lebenshaltungskosten und KI-Rechenzentren“ – Texas verfügt derzeit über 335 Rechenzentren, zusätzlich sind 247 weitere in Planung.

Derzeit ist die Logik der Käuferseite weiterhin durch Fundamentaldaten gestützt: Das Gewinnwachstum im zweiten Quartal der S&P 500 liegt bei 32%, die KI-Kapitalausgaben werden 2027 voraussichtlich mehr als 1 Billion US-Dollar übersteigen, und die US-Aktienmärkte dürften im laufenden Jahr rund 14% zulegen. In Märkten der KI-Lieferkette wie in Südkorea fallen die Kursanstiege noch höher aus. Doch die Stimmung am Markt ist bereits stark von Optimismus geprägt und entsprechend überfüllt. Der „Bull-Bear-Indikator“ der Bank of America befindet sich weiterhin im Verkaufsignalsbereich: Die Aktienquote privater Kunden stieg auf 66,4% und erreichte damit einen historischen Höchststand, die Anleihequote sank auf 17%, und die Bargeldquote liegt nur bei 9,4% – ein historisches Tief.

Die Bank of America ist der Ansicht, dass eine zu hohe Positionierung nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Bullenmarkt sofort vorbei ist. Allerdings macht sie den Markt empfindlicher gegenüber unerwartet negativen Entwicklungen. Der Anleihemarkt ist die größte potenzielle Einschränkung: Die Staatsverschuldung der USA wird bald die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschreiten. Die Zinsausgaben der vergangenen 12 Monate belaufen sich auf etwa 1,4 Billionen US-Dollar. Die Rendite US-amerikanischer 30-jähriger Staatsanleihen stieg zuletzt zeitweise auf 5,126% – den höchsten Stand seit 25 Jahren. Ein echter Abbruch eines Bullenmarkts erfordert normalerweise, dass überhöhte Positionierungen, übermäßiger Optimismus bei den Gewinnen und eine gleichzeitige Verschärfung der Politik zusammentreffen. Von den ersten beiden Voraussetzungen sind derzeit bereits beide gegeben; die Wahlergebnisse und der Zins-Pfad werden daher zu entscheidenden Variablen dafür, ob der Bullenmarkt aus der Stärke heraus weiter nach oben läuft und sich von dort in einen regelrechten Blasen-„Rausch“ verwandelt.

Der Sonnenuntergang kehrt zu Bergen und Meeren zurück, und die Gedanken sind tief im Herzen verborgen.

KI „stiehlt Jobs“: Große Mengen Geld und Talente fließen derzeit aus der Krypto-Blockchain-Branche in den Bereich KI. Es gibt die Ansicht, dass die Energie-Rendite beim KI-Mining deutlich höher ist als beim Bitcoin-Mining.

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$BTC sagen wir mal ganz ehrlich: Auf der US-Börse ist die Liquidität wirklich enorm, das ist mit bloßem Auge zu sehen. Dagegen hat die Krypto-Branche mit den neuen Narrativen nicht Schritt gehalten, und die alten billigen Werbesprüche sind auch nicht mehr sexy. So fließt das Kapital natürlich dorthin, wo es eine Geschichte gibt.

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Zwar zieht der US-Aktienmarkt einen Teil des ohnehin begrenzten Liquiditätsbestands im Krypto-Umfeld ab, doch als Gegenleistung erhält man die Abwicklungsrechte für globale Top-Vermögenswerte auf der Blockchain.

Kurzfristig betrachtet wird die Liquidität von „shit coins“ und unbekannten Altcoins ausgetrocknet – das ist schmerzhaft;

langfristig aber wird die Kette selbst von einem „Spielsalon“ zu einer „Finanzinfrastruktur“. Die Opfer sind die Millionärsträume der Spieler, und dafür entsteht das ultimative Narrativ, dass die Krypto-Basis die globale Clearing-Ebene bildet.💡

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💥 Halte die körperlichen Grenzen ein: Nächte durchmachen, stundenlang den Markt beobachten und sich aus Angst nicht schlafen lassen – das sind große Tabus. Der Körper ist das Kapital, um die Wende zu schaffen. Halte einen regelmäßigen Tagesrhythmus ein und treibe Sport, um Stress abzubauen. Wenn die Stimmung im Tief ist, nutze Bewegung, um die Angst zu lösen.

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