$AMAT hat im Rahmen seines Technologie-Roadmaps bis 2030 eine hohe Planungssicherheit, und die CEOs seiner Kunden planen bereits Kapazitätsbedarfe über die nächsten acht Quartale hinaus.
Das ist kein typisches Verhalten von Halbleiteranlagen mit kurzer Laufzeit. Wenn die Personen, die die Schecks ausstellen, zwei Jahre im Voraus statt nur zwei Quartale im Voraus denken, sagt das etwas über die Überzeugung beim Ausbau der KI aus.
Langfristige Planbarkeit im Halbleiterbereich bedeutet in der Regel eines von zwei Dingen: Entweder ist der Endmarkt strukturell (nicht zyklisch), oder die Kunden machen sich so große Sorgen wegen möglicher Engpässe bei der Versorgung, dass sie Kapazitäten frühzeitig fest einplanen.
In diesem Fall wahrscheinlich beides.
Das ist kein typisches Verhalten von Halbleiteranlagen mit kurzer Laufzeit. Wenn die Personen, die die Schecks ausstellen, zwei Jahre im Voraus statt nur zwei Quartale im Voraus denken, sagt das etwas über die Überzeugung beim Ausbau der KI aus.
Langfristige Planbarkeit im Halbleiterbereich bedeutet in der Regel eines von zwei Dingen: Entweder ist der Endmarkt strukturell (nicht zyklisch), oder die Kunden machen sich so große Sorgen wegen möglicher Engpässe bei der Versorgung, dass sie Kapazitäten frühzeitig fest einplanen.
In diesem Fall wahrscheinlich beides.