Hinter den Kulissen des AI-Rennens: Warum ich nicht auf die Chips schaue, sondern auf ihre „Prägung“ 🔬
Alle rennen in Scharen los und kaufen $NVDAB , $AMDB oder $MSFTB bei jeder AI-News. Aber wenn man den Markt aus Sicht der Produktionsphysik betrachtet, hat dieses Rennen ein Nadelöhr (bottleneck), an das 90% des Einzelhandels gar nicht denken.
Keine Nvidia oder AMD kann auch nur einen Chip „drucken“, ohne EUV-Lithografie-Anlagen von $ASMLB (ASML).
Während die Giganten Milliarden in Capex verbrennen und sich um Marktanteile prügeln:
Sie müssen Geräte bei einem Monopolisten kaufen.
Die Komplexität des Fertigungsprozesses steigt → der Wert der Lithografie-Infrastruktur wächst exponentiell.
Im Gegensatz zu Software- oder Modell-Entwicklern, wo der Leader sich jeden Monat ändert, ist der physische Ausrüster für Jahre im Voraus festgelegt.
Für mich ist bStocks genau die Möglichkeit, ein Portfolio nicht aus „aktuellen Hype-Favoriten“ zusammenzustellen, sondern aus harten Monopolisten der Infrastruktur.
Und wie wählt ihr den AI-Sektor in bStocks aus?
@BinanceCIS #bStocksCIS