SanDisk steigt heute Abend—ich sag dir was, das viel näher an der Realität ist: Dein nächstes Smartphone, deine nächste SSD bzw. Festplatte wird wahrscheinlich teurer.
Denn KI-Rechenzentren konkurrieren um besonders schnellen Flash-Speicher, wodurch der Preis für NAND-Chips nach oben getrieben wurde. SanDisk setzte im letzten Quartal rund 8,97 Milliarden US-Dollar um und wuchs im Vergleich zum Vormonat um 51%. Das Unternehmen sagt selbst, dass von diesem Wachstum zwei Drittel darauf zurückzuführen sind, dass die Preise gestiegen sind—nicht weil sie mehr verkaufen, sondern weil sie teurer verkaufen.
Früher war SanDisk eher eine Aktie, die sich „mit den Speicherpreisen“ in beide Richtungen bewegt hat. Auf dem Investor-Tag hat es nun eine neue Story erzählt: Im KI-Zeitalter sei man Teil der Infrastruktur—und man verspricht, dass man künftig 100% des Überschuss-Cashflows an die Aktionäre zurückgeben will.
Für Normalverbraucher fühlt sich das so an: Sobald KI richtig Fahrt aufnimmt, wird nicht zuerst die Grafikkarte teurer, sondern der Speicherchip, auf dem Daten abgelegt werden. Du schaust entweder jetzt kurz, wie teuer Festplatten und Arbeitsspeicher gerade sind—oder du wartest, bis du beim nächsten Gerätewechsel wieder in den Geldbeutel greifen musst.
Denn KI-Rechenzentren konkurrieren um besonders schnellen Flash-Speicher, wodurch der Preis für NAND-Chips nach oben getrieben wurde. SanDisk setzte im letzten Quartal rund 8,97 Milliarden US-Dollar um und wuchs im Vergleich zum Vormonat um 51%. Das Unternehmen sagt selbst, dass von diesem Wachstum zwei Drittel darauf zurückzuführen sind, dass die Preise gestiegen sind—nicht weil sie mehr verkaufen, sondern weil sie teurer verkaufen.
Früher war SanDisk eher eine Aktie, die sich „mit den Speicherpreisen“ in beide Richtungen bewegt hat. Auf dem Investor-Tag hat es nun eine neue Story erzählt: Im KI-Zeitalter sei man Teil der Infrastruktur—und man verspricht, dass man künftig 100% des Überschuss-Cashflows an die Aktionäre zurückgeben will.
Für Normalverbraucher fühlt sich das so an: Sobald KI richtig Fahrt aufnimmt, wird nicht zuerst die Grafikkarte teurer, sondern der Speicherchip, auf dem Daten abgelegt werden. Du schaust entweder jetzt kurz, wie teuer Festplatten und Arbeitsspeicher gerade sind—oder du wartest, bis du beim nächsten Gerätewechsel wieder in den Geldbeutel greifen musst.