KI-Infrastruktur: Das echte Ding – untermauert mit echten Zahlen
CoreWeave, NVIDIA, Micron – die drei derzeit am stärksten trendenden Namen. Keiner von ihnen lebt von Erzählungen. Alle drei werden durch kalte, harte Gewinne bestätigt.
CoreWeave – Der Q2-Umsatz erreichte 2,575 Mrd. $ und stieg um 112 % im Jahresvergleich. Der Auftragsbestand überstieg 104 Mrd. $ und in Q3 kamen weitere 25 Mrd. $+ an neuen Kundenverpflichtungen hinzu. Ihr Vera-Rubin-NVL72-System hat gerade die erste Einsatzvalidierung der Branche erfolgreich abgeschlossen.
NVIDIA – das Rechenrückgrat. Auf der GTC kündigte das Unternehmen den vollständigen kommerziellen Start von HGX B300 an, und die Vera-Rubin-Plattform soll in Kürze ausgerollt werden – mit dem Ergebnis, dass sie 10x die Inferenzleistung von Blackwell liefert.
Micron – das explosivste der drei: Umsatz von 41,46 Mrd. $, plus 346 % im Jahresvergleich, Bruttomarge bei 84,9 % und HBM bis Ende 2026 ausverkauft. Sechzehn strategische Kundenvereinbarungen sichern Lieferungen von 2026–2030 ab und machen damit langfristige, margenstarke Umsätze planbar.
Drei Stränge, ein Fazit: Die KI-Infrastruktur verlagert sich vom Trainings-Wettrüsten hin zu skalierter Inferenz und Agenten-Deployment – und Rechenleistung, Speicher und Cloud-Plattformen geraten alle in Richtung Lieferknappheit.
Auch das makroökonomische Umfeld spielt mit. Der Kern-CPI im Juli lag bei 2,5 % im Jahresvergleich – der niedrigste Wert seit März 2021 – und eröffnet damit ein eher freundliches Fenster, das langfristige Assets wie KI begünstigt.
Der Markt stimmt mit echtem Geld ab. Beobachten Sie die Kernwerte der KI-Infrastruktur – und warten Sie, bis der Markt einen besseren Einstieg bietet.
$CRWV $NVDA $MU
#usjulycpi&ppiduethisweek #SamsungSKHynixLeadSeoulRally #IntelCEOToBuy$12MInShareOffering #SECIssuesNoActionLetterToFranklinTempleton #SouthKoreanSharesRiseThirdDay
CoreWeave, NVIDIA, Micron – die drei derzeit am stärksten trendenden Namen. Keiner von ihnen lebt von Erzählungen. Alle drei werden durch kalte, harte Gewinne bestätigt.
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NVIDIA – das Rechenrückgrat. Auf der GTC kündigte das Unternehmen den vollständigen kommerziellen Start von HGX B300 an, und die Vera-Rubin-Plattform soll in Kürze ausgerollt werden – mit dem Ergebnis, dass sie 10x die Inferenzleistung von Blackwell liefert.
Micron – das explosivste der drei: Umsatz von 41,46 Mrd. $, plus 346 % im Jahresvergleich, Bruttomarge bei 84,9 % und HBM bis Ende 2026 ausverkauft. Sechzehn strategische Kundenvereinbarungen sichern Lieferungen von 2026–2030 ab und machen damit langfristige, margenstarke Umsätze planbar.
Drei Stränge, ein Fazit: Die KI-Infrastruktur verlagert sich vom Trainings-Wettrüsten hin zu skalierter Inferenz und Agenten-Deployment – und Rechenleistung, Speicher und Cloud-Plattformen geraten alle in Richtung Lieferknappheit.
Auch das makroökonomische Umfeld spielt mit. Der Kern-CPI im Juli lag bei 2,5 % im Jahresvergleich – der niedrigste Wert seit März 2021 – und eröffnet damit ein eher freundliches Fenster, das langfristige Assets wie KI begünstigt.
Der Markt stimmt mit echtem Geld ab. Beobachten Sie die Kernwerte der KI-Infrastruktur – und warten Sie, bis der Markt einen besseren Einstieg bietet.
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