$CIEN 今天盘中冲到447.28，24小时涨了11.5%，这波AI光模块行情比$NVDA还猛。

盘前S&P500一堆股票在跳空，$CIEN是里面最扎眼的那个。市场在消化两件事：一是通胀数据温和，二是AI相关资本开支预期还在往上修。光网络设备是AI数据中心背后的隐形管道，没有它，GPU集群就是一堆废铁。

438的价位对应市值大概250亿美金，PE不算便宜，但市场现在给的是未来两年的订单能见度溢价。回调到410-420区间可能是短期支撑位，但如果明天纳指继续走强，这票大概率还有惯性上冲的空间。

别只盯着$NVDA和$AVGO，光通信这块的弹性有时候比芯片还大。