Citi hat bei Lumentum nachgehakt – ihr wichtigster Kunde (sprich: Hyperscaler, die ihre KI-Infrastruktur ausbauen) kauft weiterhin alles, was sie produzieren können. Die Nachfrage läuft der Versorgung weiterhin voraus, eine Verlangsamung ist nicht in Sicht.

Das deckt sich mit dem, was wir entlang der gesamten KI-Lieferkette beobachten. Wenn Ihr Engpass die Produktionskapazität ist und nicht die Kundennachfrage, dann stehen Sie gut.

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