Das ist die nächste Generation der für KI spezialisierten Rechenzentrums-Infrastruktur, und ihr Einfluss beschränkt sich nicht nur auf Nvidia, sondern reicht bis in die gesamte Lieferkette der Unternehmen.
Schnelles Fazit:
Rubin ist der neue Prozessor, und mit ihm kommen viel schnellerer Speicher und eine stärkere Netzwerkanbindung – das ermöglicht, riesige KI-Modelle effizienter zu betreiben.
Die Kernidee im Beitrag: Den Nutzen aus diesem Wandel zu ziehen, bedeutet nicht nur, Nvidia-Aktien zu kaufen, denn die Infrastruktur braucht mehrere Unternehmensschichten:
AVGO: Liefert die Chips und die grundlegenden Netzwerke.
COHR / LITE: Bietet die erforderlichen optischen Komponenten und Laser, um Daten mit enormen Geschwindigkeiten zu übertragen.
NBIS / CRWV: Betreiben Rechenzentren und verwandeln diese Geräte in ausgelagerte Rechenleistung.
Teilt die Gelegenheit in 3 Schichten:
Schicht aus Silizium: am stabilsten.
Optische Verbindungsschicht: profitiert von Engpässen in der Lieferkette und höheren Margen.
Cloud-Computing-Schicht: wächst am schnellsten, aber ist auch am riskantesten und schwankungsanfällig.
Außerdem zeigt, dass das Wachstum in einigen dieser Unternehmen sehr stark ist, aber die Risiken sind unterschiedlich:
Cloud-Computing-Unternehmen brauchen enorme Investitionen und können schnell von jeder negativen Nachricht betroffen sein, während Unternehmen, die die grundlegenden Komponenten verkaufen, weniger davon abhängen, wer am Ende gewinnt.
Die finale Idee des Beitrags:
Das ist keine Geschichte nur über „Nvidia“, sondern eine komplette Infrastruktur-Welle für KI – die Chancen sind auf die Unternehmen verteilt, die Chips, Netzwerke, optische Komponenten und Rechenzentren herstellen.
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