Ich bin insgesamt ziemlich bullisch in Bezug auf alle diese Aktien. Im Grunde bin ich dem gesamten KI-Infrastruktur-Ökosystem ausgesetzt. Auch wenn sich diese Aktien nicht alle exakt gleich bewegen, ist die Korrelation zwischen ihnen nach wie vor ziemlich hoch.

Ich bin jedoch stärker im Bereich Speicher investiert, weil er eine hohe Volatilität bietet und sich gleichzeitig relativ sicher anfühlt. Aber ich glaube, dass all diese Sektoren ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben, und ich habe nicht genug Überzeugung, um einen bestimmten Sektor gegenüber den anderen zu bevorzugen.

Speicher: $MUB , $SNDKB , SK Hynix
Halbleiter / KI: NVDA, AMD, INTC
KI / Cloud: NBIS, ORCL
Server: DELL
Optik / Konnektivität: LITE, $COHRB
Netzwerk / Interconnects: MRVL, CRDO
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