Wie weit ist die KI schon gekommen? Gibt es jetzt schon eine Blase? Ein paar Gedanken von mir

Investieren bedeutet im Grunde, Zyklen einzuschätzen.

In der Vergangenheit haben sich das Internet, der Immobiliensektor und die neue Energie jeweils durch Phasen von der Keimung über den Ausbruch bis hin zur Kapazitätserweiterung und schließlich zur Anpassung bewegt. Für die KI gilt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.

Ich finde jedoch, dass es noch zu früh ist, zu dem Schluss zu kommen: „Die KI-Blase ist am Höhepunkt“. Jedenfalls zeigt sich aus Sicht der Lieferkette, dass wir uns immer noch in der Phase befinden, in der „Spaten verkauft werden“: GPU, HBM, optische Module, Leiterplatten (PCB), CCL, Rechenzentren usw. werden weiterhin ausgebaut. Die eigentlichen „Super-Anwendungen“ werden dagegen erst noch in großem Maßstab realisiert.

Wie weit die KI künftig wirklich gehen wird, weiß niemand. Aber zumindest ist die Hauptlinie des industriellen Wachstums aktuell noch nicht beendet.

Wachstum verläuft natürlich nie geradlinig. Rücksetzer, Zweifel und Bewertungsblasen sind dazwischen völlig normal.

Ich sehe die KI heute lieber als einen Langzyklus und nicht als eine Runde, die schon kurz vor dem Ende steht.
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