Die US-Börsenberichtswochen nächste Woche (10.8.–13.8.): Zwei Schwergewichte der Glasfaser-Kommunikation + kleine Rakete + Halbleiteranlagen-Leitbetrieb – kann die Hauptstory weitergehen?
Die wichtigsten Punkte dieser Berichtssaison: Ob die Stärke der KI-Infra-Kette (Optikmodule, Rechenzentrums-Mietkapazitäten, Halbleiteranlagen) anhält – und ob die Story-Fortsetzung bei den „Space-/New-Energy“-Hot-Stocks weiterhin funktioniert. Ich persönlich schaue besonders auf diese Linien:
🔹 Duell der beiden Glasfaser-Schwergewichte: Dienstag nach Börsenschluss $LITE Lumentum vs. Mittwoch nach Börsenschluss $COHR Coherent
Diese beiden sind zentrale Hersteller für Glasfaser-Module und laseroptische Kernkomponenten und profitieren direkt vom Ausbau von KI-Datencentern. Entscheidend ist, wessen Guidance „aggressiver“ ist und wer die Bruttomarge verteidigen kann. Die Glasfaser-Kette wurde dieses Jahr schon gehörig hochgekocht – der Bericht ist ein entscheidender Moment, um das „Narrativ“ zu überprüfen.
🔹 KI-Hardware-Kette als Validierung:
- Dienstag nach Börsenschluss $SMCI Super Micro Computer: KI-Server-Bulle, ein Leitwert im Bereich Rechenzentrums-Hardware. Die Aktie ist zuvor stark gelaufen; wenn der Bericht nicht deutlich genug besser als erwartet ausfällt, kann es zu einer Korrektur kommen
- Mittwoch nach Börsenschluss $CSCO Cisco: Weltmarktführer bei Netzwerkgeräten/Switchen. Das Fundament für die KI-Datacenter-Infrastruktur – entscheidend, ob das Capex der Unternehmen wirklich anzieht
- Donnerstag vor Börsenschluss $AMAT Applied Materials: einer der vier Halbleiteranlagen-Titanen. Bei Ätz-/Depositionsanlagen liefert das Unternehmen starke Hebel. Hier geht es darum, den Ausbau der Foundries und den Bedarf an fortschrittlichen Fertigungsprozessen zu beobachten
🔹 Space-Hot-Stocks:
- Montag nach Börsenschluss $RKLB Rocket Lab: kleine Rakete, ein populärer Wert im Space-Bereich. Fokus auf Startaufträge und eine Verbesserung der Margen
- Montag nach Börsenschluss $ASTS AST SpaceMobile: Space-Kommunikations-Story. Stark spekulativer Charakter – der Bericht könnte ein volatilitätsstarker Katalysator sein
🔹 Weitere Kandidaten, die man im Blick behalten sollte:
- Dienstag nach Börsenschluss $CRWV CoreWeave: KI-Compute-Miet-„Hot“-Company. Fokus auf GPU-Auslastung und Kundenverlängerungsquote
- Mittwoch nach Börsenschluss $CBRS Cerebras: KI-spezifischer Wafer-Chip, eher Nische und technologisch anspruchsvoll. Blick auf Fortschritte bei der Kommerzialisierung
- Donnerstag vor Börsenschluss $JD JD.com: inländischer E-Commerce- und Retail-Riese. Fokus auf Erholung des Konsums und Verbesserungen bei der Logistikeffizienz
Ich persönlich interessiere mich am meisten für $LITE/$COHR im Bereich Glasfaser und für $AMAT. Diese drei sind zentrale Validierungswerte der KI-Infra-Kette – Bericht und Guidance beeinflussen direkt das Sentiment des gesamten Sektors.
Bei $RKLB kann man zwar spekulativ investieren, aber man sollte die Positionsgröße kontrollieren: Hot-Stocks sind stark volatil, und vor bzw. um den Bericht herum werden die „Options Flow“-Daten sehr spannend.
Welche Aktie willst du anrufen? In der Berichtssaison mit dem „smart money“ gehen – lass dich nicht vom Narrativ in die Irre führen.
Die wichtigsten Punkte dieser Berichtssaison: Ob die Stärke der KI-Infra-Kette (Optikmodule, Rechenzentrums-Mietkapazitäten, Halbleiteranlagen) anhält – und ob die Story-Fortsetzung bei den „Space-/New-Energy“-Hot-Stocks weiterhin funktioniert. Ich persönlich schaue besonders auf diese Linien:
🔹 Duell der beiden Glasfaser-Schwergewichte: Dienstag nach Börsenschluss $LITE Lumentum vs. Mittwoch nach Börsenschluss $COHR Coherent
Diese beiden sind zentrale Hersteller für Glasfaser-Module und laseroptische Kernkomponenten und profitieren direkt vom Ausbau von KI-Datencentern. Entscheidend ist, wessen Guidance „aggressiver“ ist und wer die Bruttomarge verteidigen kann. Die Glasfaser-Kette wurde dieses Jahr schon gehörig hochgekocht – der Bericht ist ein entscheidender Moment, um das „Narrativ“ zu überprüfen.
🔹 KI-Hardware-Kette als Validierung:
- Dienstag nach Börsenschluss $SMCI Super Micro Computer: KI-Server-Bulle, ein Leitwert im Bereich Rechenzentrums-Hardware. Die Aktie ist zuvor stark gelaufen; wenn der Bericht nicht deutlich genug besser als erwartet ausfällt, kann es zu einer Korrektur kommen
- Mittwoch nach Börsenschluss $CSCO Cisco: Weltmarktführer bei Netzwerkgeräten/Switchen. Das Fundament für die KI-Datacenter-Infrastruktur – entscheidend, ob das Capex der Unternehmen wirklich anzieht
- Donnerstag vor Börsenschluss $AMAT Applied Materials: einer der vier Halbleiteranlagen-Titanen. Bei Ätz-/Depositionsanlagen liefert das Unternehmen starke Hebel. Hier geht es darum, den Ausbau der Foundries und den Bedarf an fortschrittlichen Fertigungsprozessen zu beobachten
🔹 Space-Hot-Stocks:
- Montag nach Börsenschluss $RKLB Rocket Lab: kleine Rakete, ein populärer Wert im Space-Bereich. Fokus auf Startaufträge und eine Verbesserung der Margen
- Montag nach Börsenschluss $ASTS AST SpaceMobile: Space-Kommunikations-Story. Stark spekulativer Charakter – der Bericht könnte ein volatilitätsstarker Katalysator sein
🔹 Weitere Kandidaten, die man im Blick behalten sollte:
- Dienstag nach Börsenschluss $CRWV CoreWeave: KI-Compute-Miet-„Hot“-Company. Fokus auf GPU-Auslastung und Kundenverlängerungsquote
- Mittwoch nach Börsenschluss $CBRS Cerebras: KI-spezifischer Wafer-Chip, eher Nische und technologisch anspruchsvoll. Blick auf Fortschritte bei der Kommerzialisierung
- Donnerstag vor Börsenschluss $JD JD.com: inländischer E-Commerce- und Retail-Riese. Fokus auf Erholung des Konsums und Verbesserungen bei der Logistikeffizienz
Ich persönlich interessiere mich am meisten für $LITE/$COHR im Bereich Glasfaser und für $AMAT. Diese drei sind zentrale Validierungswerte der KI-Infra-Kette – Bericht und Guidance beeinflussen direkt das Sentiment des gesamten Sektors.
Bei $RKLB kann man zwar spekulativ investieren, aber man sollte die Positionsgröße kontrollieren: Hot-Stocks sind stark volatil, und vor bzw. um den Bericht herum werden die „Options Flow“-Daten sehr spannend.
Welche Aktie willst du anrufen? In der Berichtssaison mit dem „smart money“ gehen – lass dich nicht vom Narrativ in die Irre führen.