4350 US-Dollar Gold – wagst du es, hinterherzujagen?
Zuerst der Eindruck: Die Daten explodieren – der Goldpreis rast
Die US-Nonfarm-Daten im Juli: tatsächlich -2,3 Mio., erwartet +0,8 Mio., der vorherige Wert wurde zudem nach unten korrigiert. Der Markt ist komplett ausgerastet: Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September ist von 57% auf 44% eingebrochen. Gold ist in der Woche um rund 6,5%–7% gestiegen. Eine einzige Aufwärtskerze hat den Kurs von 4000 auf 4350 katapultiert. Nach mehreren Wochen der Seitwärtskonsolidierung wurde nach oben ausgebrochen. MACD bestätigt mit einem Golden Cross, der Wochenchart ist sich weiter vom Tiefpunkt des Jahres um mehr als 10% entfernt. Die Bullen haben das Kommando – das Ziel zeigt direkt auf 4500.
Das Erste: Nonfarm „Crash“, aber siehst du da vielleicht eine Täuschung?
-2,3 Mio. vs. +0,8 Mio. – die Differenz ist doch krass, oder?
Aber schau genauer: Die Arbeitslosenquote liegt immer noch bei 4,3%–4,4%, auch das Lohnwachstum ist nicht eingebrochen. Das ist kein wirtschaftlicher Zusammenbruch, sondern das normale „Ruckeln“ bei einer sanften Landung.
Der Markt interpretiert das Geschehen über.
Dass die Zinserhöhungswahrscheinlichkeit sinkt, stimmt zwar – aber die Fed hat noch 3 Gegenstimmen für eine Beibehaltung der Zinspolitik (die sich für Zinserhöhungen aussprechen).
Aktuell schaut die Fed im Grunde nur noch auf Daten – der 12. August mit dem CPI ist der echte „Lebens-oder-Tod“-Schiedsrichter.
Das Zweite: Warum kaufen die Zentralbanken ständig? Das ist das harte Fundament des Goldes
Im Q2 kauften die globalen Zentralbanken netto 289 Tonnen Gold – deutlich mehr im Jahresvergleich.
Die Notenbanken der Schwellenländer stocken die Reserven weiter und diversifizieren – das ist strukturelles Kaufen, kein „einmal rein und schnell raus“.
Die globale Staatsverschuldung erreicht neue Rekordhöhen – daher bauen viele Länder den Dollar als Reserve ab.
Kleinanleger starren auf Candlesticks und raten nach dem Top – die Zentralbanken kaufen dagegen quartalsweise.
Zentralbanken kaufen Gold nicht, weil es garantiert steigt, sondern weil die Dollar-Kreditwürdigkeit langfristig an Wert verliert.
Das Dritte: Technisch gibt es ein Signal, das man ernst nehmen muss
Die Zone um 4350 ist ein Zusammentreffen aus früherem Hoch, psychologischer Schwelle und einer fallenden Trendlinie. Nach mehreren Wochen Seitwärtskonsolidierung wurde nach oben ausgebrochen. Die Wochenkerze schoss über 10% über dem Jahrestief – MACD bestätigt mit Golden Cross. Der RSI erholt sich aus dem Überverkauft-Bereich, hat aber weiterhin Aufwärtspotenzial.
Aber: Vom 1‑Monats-ATH bei 5600 ist Gold auf 4000 gefallen – ein Rückgang von 1600 US-Dollar. 4350 hat nicht einmal die 50%-Retracement-Marke erreicht.
Kritische Zonen
Widerstand nach oben: 4350–4370 → 4490–4530 → 4850+
Unterstützung nach unten: 4300–4320 → 4175 → 4000–4020
Handlungsstrategie
Für kurzfristige Trader:
In der Nähe des aktuellen Preises oder bei einem Rücksetzer auf 4320–4340 mit kleiner Position Long testen. Stop-Loss unter 4280. Erstes Ziel 4400–4450, zweites Ziel 4490–4530.
Für konservative Trader:
Warten, bis der Rücksetzer auf 4300–4320 eine Umkehr-Candlestick zeigt, und dann wieder einsteigen. Oder warten, bis die CPI-Zahlen draußen sind und eine Bestätigung „von rechts“ vorliegt.
Bärisches Szenario (nur nach Umkehr):
Wenn das Tages-Chart 4175 effektiv nach unten durchbricht und mit Volumen, oder wenn CPI die Erwartungen übertrifft und die Zinserhöhungs-Erwartungen stark nach oben schießen, dann bei kleiner Position über einen Short nachdenken – Ziel 4000.
Zuerst der Eindruck: Die Daten explodieren – der Goldpreis rast
Die US-Nonfarm-Daten im Juli: tatsächlich -2,3 Mio., erwartet +0,8 Mio., der vorherige Wert wurde zudem nach unten korrigiert. Der Markt ist komplett ausgerastet: Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September ist von 57% auf 44% eingebrochen. Gold ist in der Woche um rund 6,5%–7% gestiegen. Eine einzige Aufwärtskerze hat den Kurs von 4000 auf 4350 katapultiert. Nach mehreren Wochen der Seitwärtskonsolidierung wurde nach oben ausgebrochen. MACD bestätigt mit einem Golden Cross, der Wochenchart ist sich weiter vom Tiefpunkt des Jahres um mehr als 10% entfernt. Die Bullen haben das Kommando – das Ziel zeigt direkt auf 4500.
Das Erste: Nonfarm „Crash“, aber siehst du da vielleicht eine Täuschung?
-2,3 Mio. vs. +0,8 Mio. – die Differenz ist doch krass, oder?
Aber schau genauer: Die Arbeitslosenquote liegt immer noch bei 4,3%–4,4%, auch das Lohnwachstum ist nicht eingebrochen. Das ist kein wirtschaftlicher Zusammenbruch, sondern das normale „Ruckeln“ bei einer sanften Landung.
Der Markt interpretiert das Geschehen über.
Dass die Zinserhöhungswahrscheinlichkeit sinkt, stimmt zwar – aber die Fed hat noch 3 Gegenstimmen für eine Beibehaltung der Zinspolitik (die sich für Zinserhöhungen aussprechen).
Aktuell schaut die Fed im Grunde nur noch auf Daten – der 12. August mit dem CPI ist der echte „Lebens-oder-Tod“-Schiedsrichter.
Das Zweite: Warum kaufen die Zentralbanken ständig? Das ist das harte Fundament des Goldes
Im Q2 kauften die globalen Zentralbanken netto 289 Tonnen Gold – deutlich mehr im Jahresvergleich.
Die Notenbanken der Schwellenländer stocken die Reserven weiter und diversifizieren – das ist strukturelles Kaufen, kein „einmal rein und schnell raus“.
Die globale Staatsverschuldung erreicht neue Rekordhöhen – daher bauen viele Länder den Dollar als Reserve ab.
Kleinanleger starren auf Candlesticks und raten nach dem Top – die Zentralbanken kaufen dagegen quartalsweise.
Zentralbanken kaufen Gold nicht, weil es garantiert steigt, sondern weil die Dollar-Kreditwürdigkeit langfristig an Wert verliert.
Das Dritte: Technisch gibt es ein Signal, das man ernst nehmen muss
Die Zone um 4350 ist ein Zusammentreffen aus früherem Hoch, psychologischer Schwelle und einer fallenden Trendlinie. Nach mehreren Wochen Seitwärtskonsolidierung wurde nach oben ausgebrochen. Die Wochenkerze schoss über 10% über dem Jahrestief – MACD bestätigt mit Golden Cross. Der RSI erholt sich aus dem Überverkauft-Bereich, hat aber weiterhin Aufwärtspotenzial.
Aber: Vom 1‑Monats-ATH bei 5600 ist Gold auf 4000 gefallen – ein Rückgang von 1600 US-Dollar. 4350 hat nicht einmal die 50%-Retracement-Marke erreicht.
Kritische Zonen
Widerstand nach oben: 4350–4370 → 4490–4530 → 4850+
Unterstützung nach unten: 4300–4320 → 4175 → 4000–4020
Handlungsstrategie
Für kurzfristige Trader:
In der Nähe des aktuellen Preises oder bei einem Rücksetzer auf 4320–4340 mit kleiner Position Long testen. Stop-Loss unter 4280. Erstes Ziel 4400–4450, zweites Ziel 4490–4530.
Für konservative Trader:
Warten, bis der Rücksetzer auf 4300–4320 eine Umkehr-Candlestick zeigt, und dann wieder einsteigen. Oder warten, bis die CPI-Zahlen draußen sind und eine Bestätigung „von rechts“ vorliegt.
Bärisches Szenario (nur nach Umkehr):
Wenn das Tages-Chart 4175 effektiv nach unten durchbricht und mit Volumen, oder wenn CPI die Erwartungen übertrifft und die Zinserhöhungs-Erwartungen stark nach oben schießen, dann bei kleiner Position über einen Short nachdenken – Ziel 4000.