今天这几个消息值得聊一下。美股那边伯克希尔Q2净利润直接翻倍，回购规模创5年最大，巴菲特老爷子用真金白银给市场投票。谷歌悄悄进了前五大持仓，这笔交易比任何人预期都更大胆。

AI这边更热闹。马斯克嫌全球产能不够，直接开建史上最大芯片厂，英伟达转头掏出30亿美元入股了星际之门背后的电力公司。搞AI不抢电等于巧妇难为无米之炊，老黄这波是把供应链锁死了。

苹果终于把千问接进Siri，中国版Apple Intelligence来了。中国市场太重要了，不接你不行。国内AI模型出海的第一波红利，苹果算是第一个吃螃蟹的。

再看地缘，伊朗跟阿曼谈霍尔木兹海峡通航安排，万斯说取得了进展。但一艘船刚才在阿曼以东海域又着火了，这事儿说停就停很难信。

贝莱德有人说了，非农转负之后加息已经没太大意义。华创证券也支持按兵不动。市场在等一个明确的信号，美联储这次可能真的大事了。

AI板块这一轮不是炒作，是实打实的资本在往里砸。英伟达30亿买电力、马斯克建最大芯片厂、亚马逊AWS出现CPU短缺，这已经不是故事了，是基建竞赛。谁抢到电、抢到芯片，谁就拿到入场券。

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