KI ist nicht ein einzelnes Geschäft. Es ist eine Kette.
Eine Sache, die mir beim Durchsehen der bStocks-Liste aufgefallen ist:
Ich sehe NVDAB, MUB und SNDKB nicht wirklich als dasselbe KI-Engagement.
Sie hängen mit demselben größeren Trend zusammen, aber sie sitzen in unterschiedlichen Bereichen der Infrastruktur.
NVIDIA → Rechenleistung.
Micron → Speicher.
SanDisk → Speicherung.
Und ich finde, diese Unterscheidung ist spannender, als einfach alle drei „KI-Aktien“ zu nennen.
Wenn die KI-Ausgaben weiter wachsen, endet die Nachfrage nicht bei GPUs.
Mehr Rechenleistung schafft Nachfrage nach Speicher.
Mehr Daten schaffen Nachfrage nach Speicherplatz.
Also begann ich, KI-Exposure weniger als eine einzige Wette zu betrachten, sondern eher als eine Kette.
Die interessante Frage ist nicht nur:
„Welche Aktie profitiert von KI?“
Sondern:
„Welcher Teil der KI-Infrastruktur erfasst die Ausgaben tatsächlich?“
Das ist eine ganz andere Art, dieselbe bStocks-Liste zu betrachten.
#bstockscis @BinanceCIS
Eine Sache, die mir beim Durchsehen der bStocks-Liste aufgefallen ist:
Ich sehe NVDAB, MUB und SNDKB nicht wirklich als dasselbe KI-Engagement.
Sie hängen mit demselben größeren Trend zusammen, aber sie sitzen in unterschiedlichen Bereichen der Infrastruktur.
NVIDIA → Rechenleistung.
Micron → Speicher.
SanDisk → Speicherung.
Und ich finde, diese Unterscheidung ist spannender, als einfach alle drei „KI-Aktien“ zu nennen.
Wenn die KI-Ausgaben weiter wachsen, endet die Nachfrage nicht bei GPUs.
Mehr Rechenleistung schafft Nachfrage nach Speicher.
Mehr Daten schaffen Nachfrage nach Speicherplatz.
Also begann ich, KI-Exposure weniger als eine einzige Wette zu betrachten, sondern eher als eine Kette.
Die interessante Frage ist nicht nur:
„Welche Aktie profitiert von KI?“
Sondern:
„Welcher Teil der KI-Infrastruktur erfasst die Ausgaben tatsächlich?“
Das ist eine ganz andere Art, dieselbe bStocks-Liste zu betrachten.
#bstockscis @BinanceCIS
