Gleiche KI-Marktnachrichten, aber bei den Speicherwerten werden die Kursziele gekappt, während die Glasfaserkommunikation kollektiv stark steigt
In der KI-Story spielt sich gerade Feuer und Eis nebeneinander ab.
Zuerst zu den Verlierern: Die Speicherchip-Sparte ist kollektiv stark gefallen. Seagate rutscht um mehr als 4%, Western Digital, SanDisk und SK Hynix um mehr als 3%.
Noch härter: Große Banken haben direkt die Kursziele gesenkt – bei Jefferies wurde das Kursziel für SanDisk von 3000 US-Dollar auf 1750 US-Dollar gekürzt, und bei Citigroup von 2500 auf 2100, fast halbiert.
Dann zu den Gewinnern: Die Glasfaserkommunikation-Sparte explodiert förmlich. Coherent steigt um mehr als 13%, Credo um mehr als 8%, „der KI-Wasserversorger“ Lumentum um mehr als 6% und Corning um mehr als 5%.
Gleiche KI-Infrastruktur – warum ist die Lücke so groß?
Die Logik ist eigentlich ganz schlicht: Optische Module bzw. Glasfaserkommunikation sind „Schaufel und Spaten“ für KI-Rechenzentren, deren Nachfrage die höchste Verlässlichkeit hat; beim Speicher dagegen sorgt der Markt sich, dass die Ergebnisprognosen die Erwartungen verfehlen und der Lagerbestandszyklus seinen Höhepunkt erreicht.
Kurz gesagt: Das Geld für KI wird zwar weiter verbrannt, aber der Markt fängt an, ganz gezielt auszuwählen – nicht alles, was mit KI zu tun hat, steigt, sondern nur die Segmente, in denen es wirklich Engpässe gibt, bekommen eine Prämie.
In dieser Marktspaltung: Stehst du auf Speicher oder auf Glasfaserkommunikation?$SNDKB $SKHYB
In der KI-Story spielt sich gerade Feuer und Eis nebeneinander ab.
Zuerst zu den Verlierern: Die Speicherchip-Sparte ist kollektiv stark gefallen. Seagate rutscht um mehr als 4%, Western Digital, SanDisk und SK Hynix um mehr als 3%.
Noch härter: Große Banken haben direkt die Kursziele gesenkt – bei Jefferies wurde das Kursziel für SanDisk von 3000 US-Dollar auf 1750 US-Dollar gekürzt, und bei Citigroup von 2500 auf 2100, fast halbiert.
Dann zu den Gewinnern: Die Glasfaserkommunikation-Sparte explodiert förmlich. Coherent steigt um mehr als 13%, Credo um mehr als 8%, „der KI-Wasserversorger“ Lumentum um mehr als 6% und Corning um mehr als 5%.
Gleiche KI-Infrastruktur – warum ist die Lücke so groß?
Die Logik ist eigentlich ganz schlicht: Optische Module bzw. Glasfaserkommunikation sind „Schaufel und Spaten“ für KI-Rechenzentren, deren Nachfrage die höchste Verlässlichkeit hat; beim Speicher dagegen sorgt der Markt sich, dass die Ergebnisprognosen die Erwartungen verfehlen und der Lagerbestandszyklus seinen Höhepunkt erreicht.
Kurz gesagt: Das Geld für KI wird zwar weiter verbrannt, aber der Markt fängt an, ganz gezielt auszuwählen – nicht alles, was mit KI zu tun hat, steigt, sondern nur die Segmente, in denen es wirklich Engpässe gibt, bekommen eine Prämie.
In dieser Marktspaltung: Stehst du auf Speicher oder auf Glasfaserkommunikation?$SNDKB $SKHYB