ONTO senkt die Gewinnerwartungen für die zweite Jahreshälfte nach oben; die Aktie stieg im Intraday-Handel um über 15 %, MCHP zog mit etwa 14 % nach. Halbleiter-Ausrüstung und Materialien für ausgereifte Prozessknoten erhalten in letzter Zeit kontinuierlich Impulse durch den Überlauf der AI-Nachfrage sowie durch die doppelte Unterstützung von Auto-/Industrie-Lagerauffüllungen; die Geldrotation innerhalb der traditionellen Tech-Branche beschleunigt sich deutlich.

Es gilt jedoch zu beachten, dass es sich bei diesen beiden Aktien eher um eine Erholung handelt, die von fundamentalen Verbesserungen und einer Stimmungsaufhellung getrieben wird, und nicht um eine reine Spekulation. Im Vergleich dazu verlief die Kursentwicklung der gängigen Krypto-Assets wie #BTC in letzter Zeit relativ unabhängig; die Rückkehr der Risikobereitschaft im traditionellen Markt muss noch hinsichtlich der Übertragung auf das Krypto-Liquiditätsumfeld und die Stimmung beobachtet werden.

Kurzfristig kann die Anhebung der Gewinnschätzungen bei traditionellen Tech-Aktien dazu beitragen, die gesamte Marktrisikobereitschaft zu verbessern; mittelfristig bis langfristig ist jedoch der Zins-Pfad sowie das tatsächliche Timing der Investitionsausgaben der Unternehmen entscheidend. #美股 #Halbleiter

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