Wie mit Vertrautenkreisen verlautet, prüft die deutsche Digitalbank für Konsumfinanzierung Auxmoney derzeit mehrere strategische Optionen, darunter einen vollständigen Verkauf oder einen Börsengang. Der wichtigste Anteilseigner, Centerbridge Partners, bewertet die entsprechenden Möglichkeiten gemeinsam mit dem Management von Auxmoney sowie weiteren Investoren, doch die Gespräche befinden sich derzeit noch in einem frühen Stadium; bislang wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob ein Verkauf oder ein Listing vorangetrieben wird.

Dabei lehnen sowohl Auxmoney als auch Centerbridge eine Stellungnahme ab. Auxmoney hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf in Deutschland; die potenzielle Transaktion ist damit ein weiteres aktuelles Beispiel für den jüngst zunehmenden Trend bei Fusionen und Kapitalmaßnahmen im europäischen Finanzsektor.

Da die Bewertungen von Finanzinstituten nach und nach besser werden, entscheiden sich zunehmend mehr Private-Equity-Gesellschaften dafür, Investitionen zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Ende letzten Jahres stimmte die Blackstone Group (BX.US) zu, NIBC Bank für rund 960 Mio. EUR an den niederländischen Bankgiganten ABN Amro zu verkaufen; Cerberus Capital Management treibt derzeit den Verkauf der Hamburg Commercial Bank voran; Lone Star Funds prüft derweil die Möglichkeit, die deutsche Industriebank IKB Deutsche Industriebank zu veräußern. Lone Star hatte im vergangenen Jahr außerdem Novo Banco in Portugal für 6,4 Mrd. EUR an die französische BPCE-Gruppe verkauft.

Analysten sind der Ansicht, dass Private-Equity-gesellschaften vor dem Hintergrund einer fortlaufenden Neubewertung von europäischen Banken- und Fintech-Unternehmen aktiv den Exit von Investitionsprojekten vorantreiben.

Auxmoney wurde 2007 gegründet und war anfangs eine P2P-(Peer-to-Peer)-Kreditplattform (Privatperson an Privatperson), die darauf abzielt, die Beantragung von Konsumentenkrediten durch einen vollständig digitalisierten Prozess zu vereinfachen.

Seit 2022 hat das Unternehmen das Crowdfunding-Finanzierungsmodell schrittweise verlassen; mittlerweile stammen die Kreditmittel vollständig von institutionellen Investoren sowie aus der Verbriefung von Kapitalmarktvermögen (ABS).

Derzeit richtet Auxmoney sich vor allem an deutsche Verbraucher und vergibt persönliche Kredite ab 1.000 EUR. Dabei bewertet das Unternehmen das Kreditrisiko der Kreditnehmer anhand eines selbst entwickelten Scoring-Systems und wickelt die gesamte Kreditantragsprüfung vollständig digital ab.

Insidern zufolge hat Auxmoney in den vergangenen Jahren die Anwendung von Künstlicher-Intelligenz-Technologien kontinuierlich intensiviert. Mittlerweile werden über 95% der Kreditantrags- und -genehmigungsprozesse per AI automatisiert abgewickelt. Gleichzeitig ist die Quote der Kreditausfallverluste seit der Beteiligung von Centerbridge um etwa die Hälfte gesunken.

Durch das anhaltende Wachstum im operativen Geschäft konnte Auxmoney in den vergangenen fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von über 30% erzielen.

Laut den Finanzberichten des Unternehmens erwirtschaftete Auxmoney im Jahr 2024 einen Umsatz von 265 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 23 Mio. EUR. Zu den wichtigsten Einnahmequellen zählen Zinseinnahmen aus Konsumentenkrediten sowie Gebühren für die Kreditvermittlungsleistung. Das Unternehmen erwartet, im diesjährigen Herbst die Finanzergebnisse für 2025 zu veröffentlichen.

Neben Centerbridge gehören zu den Anteilseignern von Auxmoney auch bekannte Venture-Capital-Investoren wie Index Ventures, Union Square Ventures und Foundation Capital.

Im vergangenen Oktober gab Auxmoney bekannt, dass es erfolgreich Wertpapiere begeben hat, die auf deutschen Konsumentenkrediten als zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Dadurch konnte das Unternehmen sich im öffentlichen Rentenmarkt etwa 950 Mio. EUR finanzieren und so die Kapitalquellen sowie die Kreditvergabe weiter stärken.

Analysten zufolge ist Auxmoney dank eines AI-gestützten Risikokontrollsystems, einer kontinuierlich wachsenden Ertragskraft und eines ausgereiften Modells für digitale Konsumentenfinanzierung zu einer der attraktivsten Kapitalanlagen im europäischen Fintech-Bereich geworden. Unabhängig davon, ob am Ende ein Verkauf oder ein IPO gewählt wird, dürfte das Unternehmen die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte auf sich ziehen.