今早的盘面故事挺有意思。霍尔木兹海峡又出事了——一艘油轮经过时听到两声爆炸，虽然人和船都安全，但市场已经嗅到了地缘风险的味道，黄金直接飙了4%，避险资金在疯狂抢筹。SpaceX跌了13%，把整个科技板块都拖下水了，纳指被迫高位回调。AI板块这波回调来得有点突然，亚洲多策略对冲基金7月就因为AI概念股被猛砸而出现大幅回撤。

但有个细节值得注意：SK海力士盘前一度暴跌30%，现在缩回来了。半导体存储的故事其实没变。闪迪和西部数据的电话会透露，AI存储需求还在扩张早期，订单已经排到2031年了，最大客户签完还追加。这意味着存储周期根本没结束，只是短期被市场情绪砸了一拳。软银跌4.5%，日经跌1%，韩国KOSPI跌2%，日韩股市都在承压，但韩国财长说经济增长回升到3%的可能性大幅增加，这是五年来首次。市场在定价风险，但也别忽视基本面。

美联储那边更鹰，理事Cook直接说通胀不降温就准备加息，戴利十分钟后又要发言。华泰证券认为A股趋势性反弹的关键窗口在8月下旬。现在这个位置，黄金在避险，科技在回调，存储还在底部蓄力。风停了，猪才会飞。#AI #加密货币

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