Die USA wollen chinesische KI-Datenzentrums-Optikbauteile verbieten, die Aktie im Bereich Glasfaser- und Optik-Komponenten ist direkt regelrecht explodiert… US-Anbieter vor Ort sind gleichzeitig stark gestiegen. Die Wall Street sagt, das sei ein direkter Kurstreiber, doch die Kapazitäten können grundsätzlich nicht mithalten; die Umsetzung des Verbots ist nicht so einfach. Unter den globalen Top 10 Herstellern von optischen Sende- und Empfangsmodulen sind sieben chinesische Unternehmen; sie liefern US-Cloud-Anbietern über die Hälfte der Hochgeschwindigkeits-Optikmodule – der Kostenvorteil liegt klar auf der Hand. Kurzfristig ist die Stimmung auf dem Maximum, aber wie viel von dieser Auftragsverlagerung lässt sich wirklich realisieren? Legen Sie sich damit noch nicht zu früh fest: Schauen wir erst einmal, ob die Regeln auch die Drittanbieter-Kapazitäten abdecken.