Im Jahr 2013 habe ich Bitcoin gekauft, weil ich eine mathematische Knappheit gesehen habe, die die Welt nicht einpreiste. Heute sehe ich dasselbe "Angebotskliff" anderswo – aber dieses Mal besteht es nicht aus Code. Es besteht aus Kupfer.
In den letzten 60 Tagen habe ich über 3+ Tonnen physisches Kupfer bewegt. Ich habe sogar einen speziellen Lagerraum dafür gemietet. Das ist kein "Swing-Trading" – es ist eine generationsübergreifende Positionierung für die KI- und Energie-Revolution.
⚡ Der KI-Energie-Schock
Die Welt konzentriert sich auf KI-Software, aber sie ignorieren den Hardware-Flaschenhals.
Rechenzentren: KI-Chips sind stromhungrige Monster. Bis 2040 wird die globale Rechenzentrums-Kapazität voraussichtlich um das 10-fache wachsen.
Das Netz: Du kannst eine Wirtschaft von 2040 nicht mit einem Netz aus den 1970er Jahren betreiben. Der Wiederaufbau der Elektrizitätsinfrastruktur der Welt erfordert massive Mengen Kupfer für Transformatoren, Verdrahtung und hochdichte Flüssigkeitskühlung.
📉 Die "Bitcoin"-Versorgungsdynamik
Die Mathematik für Kupfer wird so sicher wie ein Halbierungsereignis:
Die Vorlaufzeit: Es dauert 17–20 Jahre, um eine neue Kupfermine in Betrieb zu nehmen. Selbst wenn wir heute ein massives Vorkommen finden würden, würde es den Markt erst in den 2040er Jahren erreichen.
Sinkende Gehalte: Wir graben tiefer nach weniger Metall. Das "einfache" Kupfer ist verschwunden.
Das Defizit: Analysten prognostizieren ein jährliches Defizit von mehreren Millionen Tonnen bis 2030. Du kannst mehr Fiat drucken, aber du kannst nicht mehr Kupfer "drucken".
🏗️ Physische Knappheit > Finanzielle Abstraktionen
Ich überspringe Bergbauaktien. Aktien sind nur Papier, das mit politischem Risiko und Managementspielen überlagert ist. Ich will die Ware selbst.
In einer Welt unbegrenzter digitaler Druckerzeugung und KI-generierter Inhalte ist begrenzte Materie der ultimative Wertaufbewahrungsort. Wenn der Druck kommt, werden Hersteller sich nicht um den Preis kümmern – sie werden alles bezahlen, um zu verhindern, dass ihre Fabriken schließen.
Das Geschenk ist der aktuelle Preis. Die Panik kommt, wenn die Lagerbestände auf null fallen.
Ich sehe dich 2030. 🥂
