Jetzt ist der Kryptomarkt schwach, aber Edelmetalle, der US-Markt und der große A-Markt erreichen immer wieder neue Höchststände. Im Sinne des Prinzips, dass man Eier nicht nur in einen Korb legt, und da die meisten, die meine Inhalte auf dem Platz ansehen, Chinesen sind, empfehle ich ernsthaft, etwas in A-Aktien ETF-Produkte zu investieren.
Warum sollte man in ETFs investieren? Der Hauptgrund liegt nicht darin, dass die Einstiegshürden für ETFs niedrig sind und man sie schon für ein paar Dutzend Yuan kaufen kann, noch darin, dass man mit Branchen und Indizes wachsen kann, ohne sich um die Auswahl von Aktien kümmern zu müssen, sondern dass man von der Expansion der ETF-Größen in China profitieren kann.
再讲原因：为何能吃到中国ETF规模扩大化的上涨红利？
Bis Mitte Januar 2026 beträgt die gesamte Marktkapitalisierung der A-Aktien etwa 128 Billionen RMB, die gesamte ETF-Größe des Marktes beträgt etwa 6,2 Billionen RMB, und der Anteil der ETFs am gesamten A-Aktien-Markt liegt bei etwa 4,8%-5%.
Im Vergleich dazu beträgt die gesamte Größe des US-Marktes 69,6 Billionen US-Dollar, die gesamte Größe der US-ETFs liegt bei etwa 13,4 Billionen US-Dollar, und der Anteil der ETFs am gesamten US-Markt beträgt fast 20%.
Die Größe der ETF-Fonds in China ist zu gering, und die Investoren haben noch viel Potenzial zur Verbesserung des Konzepts und Verhaltens des passiven Investierens.
Warum ist der Unterschied so groß? Der Grund liegt darin, dass sich der Finanzmarkt in China noch langsam entwickelt. Der erste ETF wurde erst 2004 geboren, und das tatsächliche schnelle Wachstum der ETFs begann hauptsächlich nach 2020.
Gleichzeitig gibt es in China große Bewegungen in Bezug auf ETFs. Zu Beginn des Jahres 2026 wurden bereits 2200 Milliarden RMB an neuen breiten, thematischen, grenzüberschreitenden und anderen Arten von ETFs hinzugefügt. Gleichzeitig wird das Kapital in den A-Aktien-Markt beschleunigt fließen, und die Zunahme der institutionellen Investoren wird größtenteils über ETFs in den Markt erfolgen, daher wird der Anteil der ETFs in den nächsten 3-5 Jahren sicher schnell wachsen.
Die USA, als Finanznation, haben einen ETF-Anteil von etwa 20%. Innerhalb von 3-5 Jahren könnte die ETF-Größe in China möglicherweise 10% erreichen. Gleichzeitig betrug der Anstieg des CSI 300 im Jahr 2025 28%, während der durchschnittliche Anstieg der Einzelaktien 12% betrug.
Daher, wenn wir in die kommenden Jahre blicken, wird der Anstieg der Kaufvolumen für ETFs + die Aufwärtsbewegung der hochwertigen Branchen im A-Aktien-Markt bedeuten, dass das richtige Investieren in ETFs wahrscheinlich immer noch besser abschneiden kann als die Indizes und die meisten Einzelaktien.
Gleichzeitig: Ich selbst + Grok haben einige vielversprechende ETFs ausgewählt, die hier nur zur Referenz dienen. Langfristige Investitionen sollten gute Renditen bringen.
1. Breite Index-ETF: CSI 300 ETF (510310) CSI 50 ETF (510500) ChiNext ETF (159915)
2. Technologie-/Wachstums-Themen-ETF: Künstliche Intelligenz ETF (512930) Halbleiter ETF (512480)
3. Hochdividenden-/Dividenden-ETF: CSI Dividenden ETF (510880)
Im asymmetrischen Informationsumfeld und der beschleunigten Rotation von Themen in den A-Aktien, anstatt auf Einzelaktien zu setzen, ist es besser, den 'sicheren Zug' ETF zu nehmen - er wird dich vielleicht nicht über Nacht reich machen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du besser abschneiden als die meisten, die mühsam den Markt beobachten!