Heute liefert sich der Schlummer-Speicher-Sektor von SanDisk und Western Digital ab: +500%, aber am Ende muss man auch Rechenschaft ablegen.
Vor einem halben Jahr waren sie Außenseiter unter den Speicherwerten, nach einem halben Jahr sind es $SNDK mal fünf geworden – Western Digital ist sogar verdoppelt. Jetzt sind beide gleichzeitig vom Hoch um mehr als dreißig Prozent abgestürzt. Alle warten nicht darauf, ob es gut oder schlecht ist, sondern ob es reicht.
Niemand bezweifelt, dass KI Speicher fressen wird, aber der Markt fragt: Ist diese aktuelle Knappheit eine lösbare Aufgabe – oder ein unlösbares, hartes Defizit. Morgan Stanley sagt es ganz trocken: Es gibt keine Lösung, zumindest nicht für mindestens zwei bis drei Jahre. Kapazitäten lassen sich nicht hochziehen, die Nachfrage aber schiebt weiter von unten nach oben. Genau da liegt der eigentliche Wert.
Aber die Menschen reagieren empfindlicher als die Daten. Schon wenn der Bruttogewinn leicht nachgibt oder die Prognose konservativer ausfällt, wird die Nadel im After-Hours-Handel wie von selbst für die Bären sprechen. Wer so stark gestiegen ist, muss auch einer noch härteren Prüfung standhalten. Ich glaube nicht so sehr an Panik – ich glaube eher daran, dass Branchentrends nicht lügen. Und dass der Preis es schon schafft, die Wahrheit zu verdrehen.
Heute Abend schaue ich nur auf zwei Dinge: Ob in der Prognose die Kapazitäten faktisch fest verplant sind, und ob im Orderbuch es frühzeitige Ausstiegs-Großorders gibt.
Wenn du in diesem Umfeld langfristig arbeiten willst, aber nicht weißt, wo anfangen, dann: Ob du als Nächstes einsteigen solltest, wie und wann du rausgehen musst, wenn du dich vertust. Wenn du die Chance mitnehmen willst, komm in den Chat.
#SpaceX财报前涨9.8% #原油价格跌至三周低点
Vor einem halben Jahr waren sie Außenseiter unter den Speicherwerten, nach einem halben Jahr sind es $SNDK mal fünf geworden – Western Digital ist sogar verdoppelt. Jetzt sind beide gleichzeitig vom Hoch um mehr als dreißig Prozent abgestürzt. Alle warten nicht darauf, ob es gut oder schlecht ist, sondern ob es reicht.
Niemand bezweifelt, dass KI Speicher fressen wird, aber der Markt fragt: Ist diese aktuelle Knappheit eine lösbare Aufgabe – oder ein unlösbares, hartes Defizit. Morgan Stanley sagt es ganz trocken: Es gibt keine Lösung, zumindest nicht für mindestens zwei bis drei Jahre. Kapazitäten lassen sich nicht hochziehen, die Nachfrage aber schiebt weiter von unten nach oben. Genau da liegt der eigentliche Wert.
Aber die Menschen reagieren empfindlicher als die Daten. Schon wenn der Bruttogewinn leicht nachgibt oder die Prognose konservativer ausfällt, wird die Nadel im After-Hours-Handel wie von selbst für die Bären sprechen. Wer so stark gestiegen ist, muss auch einer noch härteren Prüfung standhalten. Ich glaube nicht so sehr an Panik – ich glaube eher daran, dass Branchentrends nicht lügen. Und dass der Preis es schon schafft, die Wahrheit zu verdrehen.
Heute Abend schaue ich nur auf zwei Dinge: Ob in der Prognose die Kapazitäten faktisch fest verplant sind, und ob im Orderbuch es frühzeitige Ausstiegs-Großorders gibt.
Wenn du in diesem Umfeld langfristig arbeiten willst, aber nicht weißt, wo anfangen, dann: Ob du als Nächstes einsteigen solltest, wie und wann du rausgehen musst, wenn du dich vertust. Wenn du die Chance mitnehmen willst, komm in den Chat.
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