《隔夜财经》
I. Marktüberblick
• USA und Iran könnten eine Durchfahrtsvereinbarung für die Straße von Hormus erzielen, was die Begeisterung der Bullen anheizt; die drei großen Indizes schließen deutlich höher
• Der S&P-500-Index erreicht sein erstes neues Hoch seit Juni und schließt bei 7736,52 Punkten (+1,79%)
• Der Dow-Jones erreicht ein neues Allzeithoch beim Schlusskurs und schließt bei 54085,88 Punkten (+1,71%)
• Der Nasdaq schließt bei 26584,99 Punkten (+2,59%)
II. Halbleiter-Sektor bricht aus
• Der Philadelphia-Halbleiterindex schießt um 6,55% nach oben
• SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 10%, SK Hynix um 8%, Micron um 7,6% und Nvidia um mehr als 2%
III. Makrodaten
• Die US-amerikanischen JOLTs-Stellenangebote im Juni liegen bei 7,36 Millionen, leicht rückläufig; der Arbeitsmarkt bleibt insgesamt stabil, Entlassungen bleiben begrenzt
• Das US-Handelsdefizit im Juni verengt sich auf 73,3 Milliarden US-Dollar; die Importe sinken erstmals seit Jahresbeginn
• OPEC: Die Rohölförderung im Juli steigt um 1,16 Mio. Barrel/Tag auf 19,44 Mio. Barrel/Tag; Irak, Kuwait und Saudi-Arabien tragen nahezu den gesamten Zuwachs bei
IV. Politik und Geopolitik
• US-Finanzminister Bessent erklärte, die Vereinbarung zur Öffnung der Straße von Hormus könnte in naher Zukunft zustande kommen; WTI-Rohöl fällt um 5,7% auf 75,77 US-Dollar/Barrel
• Das Weiße Haus plant nicht, die Details eines Bewertungsrahmens für fortgeschrittene KI-Modelle öffentlich zu machen, sondern nur den beteiligten Unternehmen offenzulegen
• „Fed-Kanon“ Nick Timiraos: Bessents Politikreaktionsfunktion habe sich gewandelt, sei nicht mehr so „taubenhaft“; er plädiert dafür, jüngste Störungen zu ignorieren, die Kerninflation sei „sehr stabil“
V. Einzelaktien und Branchen-Updates
• Apple: Start der Vorbereitungen für den September-Event; Ternus wird erstmals als CEO den Vorsitz übernehmen; möglich ist ein Termin in der ersten Monatshälfte im September
• Novo Nordisk: Erneute Anhebung der Gewinnprognose für dieses Jahr; Erwartungen für Umsatz mit Medikamenten gegen Adipositas und Diabetes steigen
• Wells Fargo: Der KI-Rechenzentrums-Boom wird übergreifend wirken und traditionelle Industrieaktien nach oben ziehen; derzeit sind etwa 40 sehr große Rechenzentren im Bau
• Bank of America: Start der Coverage für SK Hynix; Rating „Kaufen“, Kursziel 250 US-Dollar
VI. China-Markt
• Der Nasdaq China Golden Dragon Index fällt um 0,35%, Alibaba steigt um 1%
Kurzfazit: Die Erwartung einer US-Iran-Vereinbarung entzündet die Risikobereitschaft am Markt; der S&P 500 erreicht ein neues Hoch seit Juni, der Dow-Jones ein historisches Hoch; der Halbleitersektor explodiert gemeinsam; Rohöl fällt wegen Entspannung in der Geopolitik deutlich, Arbeitsmarkt- und Handelsdaten bleiben insgesamt stabil. #US-Truppen sagen, dass die Straße von Hormus geöffnet wird
I. Marktüberblick
• USA und Iran könnten eine Durchfahrtsvereinbarung für die Straße von Hormus erzielen, was die Begeisterung der Bullen anheizt; die drei großen Indizes schließen deutlich höher
• Der S&P-500-Index erreicht sein erstes neues Hoch seit Juni und schließt bei 7736,52 Punkten (+1,79%)
• Der Dow-Jones erreicht ein neues Allzeithoch beim Schlusskurs und schließt bei 54085,88 Punkten (+1,71%)
• Der Nasdaq schließt bei 26584,99 Punkten (+2,59%)
II. Halbleiter-Sektor bricht aus
• Der Philadelphia-Halbleiterindex schießt um 6,55% nach oben
• SanDisk (SNDK) steigt um mehr als 10%, SK Hynix um 8%, Micron um 7,6% und Nvidia um mehr als 2%
III. Makrodaten
• Die US-amerikanischen JOLTs-Stellenangebote im Juni liegen bei 7,36 Millionen, leicht rückläufig; der Arbeitsmarkt bleibt insgesamt stabil, Entlassungen bleiben begrenzt
• Das US-Handelsdefizit im Juni verengt sich auf 73,3 Milliarden US-Dollar; die Importe sinken erstmals seit Jahresbeginn
• OPEC: Die Rohölförderung im Juli steigt um 1,16 Mio. Barrel/Tag auf 19,44 Mio. Barrel/Tag; Irak, Kuwait und Saudi-Arabien tragen nahezu den gesamten Zuwachs bei
IV. Politik und Geopolitik
• US-Finanzminister Bessent erklärte, die Vereinbarung zur Öffnung der Straße von Hormus könnte in naher Zukunft zustande kommen; WTI-Rohöl fällt um 5,7% auf 75,77 US-Dollar/Barrel
• Das Weiße Haus plant nicht, die Details eines Bewertungsrahmens für fortgeschrittene KI-Modelle öffentlich zu machen, sondern nur den beteiligten Unternehmen offenzulegen
• „Fed-Kanon“ Nick Timiraos: Bessents Politikreaktionsfunktion habe sich gewandelt, sei nicht mehr so „taubenhaft“; er plädiert dafür, jüngste Störungen zu ignorieren, die Kerninflation sei „sehr stabil“
V. Einzelaktien und Branchen-Updates
• Apple: Start der Vorbereitungen für den September-Event; Ternus wird erstmals als CEO den Vorsitz übernehmen; möglich ist ein Termin in der ersten Monatshälfte im September
• Novo Nordisk: Erneute Anhebung der Gewinnprognose für dieses Jahr; Erwartungen für Umsatz mit Medikamenten gegen Adipositas und Diabetes steigen
• Wells Fargo: Der KI-Rechenzentrums-Boom wird übergreifend wirken und traditionelle Industrieaktien nach oben ziehen; derzeit sind etwa 40 sehr große Rechenzentren im Bau
• Bank of America: Start der Coverage für SK Hynix; Rating „Kaufen“, Kursziel 250 US-Dollar
VI. China-Markt
• Der Nasdaq China Golden Dragon Index fällt um 0,35%, Alibaba steigt um 1%
Kurzfazit: Die Erwartung einer US-Iran-Vereinbarung entzündet die Risikobereitschaft am Markt; der S&P 500 erreicht ein neues Hoch seit Juni, der Dow-Jones ein historisches Hoch; der Halbleitersektor explodiert gemeinsam; Rohöl fällt wegen Entspannung in der Geopolitik deutlich, Arbeitsmarkt- und Handelsdaten bleiben insgesamt stabil. #US-Truppen sagen, dass die Straße von Hormus geöffnet wird