🦈 $COHR SURGES AS US EYES CHINA OPTICAL BAN — SUPPLY CHAIN SHAKEUP 💥
Der US-Plan, chinesische KI-Rechenzentrums-Optik unter Druck zu setzen, zeichnet die Auftragslandkarte über Nacht neu. Marvell, Coherent, Lumentum, AAOI, Corning — alle bekamen einen starken Kaufimpuls, als Gelder hart in die inländische Lieferkette rotierten 📊 Während A-Aktien aufgrund von Compliance-Ängsten bluten, geht es beim eigentlichen Kampf um Kapazitäten, Zertifizierungen und die Materialmacht.
Morgan Stanley sieht Coherent als den saubersten Gewinner, räumt aber ein, dass ein vollständiges Verbot nahezu unmöglich ist, ohne chinesische InP-Substrate und Fertigungs-Know-how. Citigroup ist verhaltener — die Top-7-Transceiver-Hersteller sind chinesisch und liefern über 50% der High-Speed-Module an US-Clouds 📌 Achte auf drei Dinge: ob Produktionsstätten in Drittländern mit erfasst werden, ob Hyper-Scaler Bestellungen umleiten und ob ausländische Werke die Auswirkungen abfedern können 💬 Handelt es sich um eine nachhaltige Neubewertung oder nur um einen durch Schlagzeilen getriebenen Kurssqueeze? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Managen Sie stets Ihr Risiko. 🛡️
🏷️ #COHR #AIOptical #SupplyChain #TradingTheme
🎯 🦈
Der US-Plan, chinesische KI-Rechenzentrums-Optik unter Druck zu setzen, zeichnet die Auftragslandkarte über Nacht neu. Marvell, Coherent, Lumentum, AAOI, Corning — alle bekamen einen starken Kaufimpuls, als Gelder hart in die inländische Lieferkette rotierten 📊 Während A-Aktien aufgrund von Compliance-Ängsten bluten, geht es beim eigentlichen Kampf um Kapazitäten, Zertifizierungen und die Materialmacht.
Morgan Stanley sieht Coherent als den saubersten Gewinner, räumt aber ein, dass ein vollständiges Verbot nahezu unmöglich ist, ohne chinesische InP-Substrate und Fertigungs-Know-how. Citigroup ist verhaltener — die Top-7-Transceiver-Hersteller sind chinesisch und liefern über 50% der High-Speed-Module an US-Clouds 📌 Achte auf drei Dinge: ob Produktionsstätten in Drittländern mit erfasst werden, ob Hyper-Scaler Bestellungen umleiten und ob ausländische Werke die Auswirkungen abfedern können 💬 Handelt es sich um eine nachhaltige Neubewertung oder nur um einen durch Schlagzeilen getriebenen Kurssqueeze? 👇
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