我最近看 $SIMO 的财报电话会，他们CEO说了个挺实在的情况：AI这波超级周期确实把HBM、DRAM、NAND、HDD的需求都带起来了，过去一年价格涨了不少，供应链压力也越来越大。
尤其是NAND和DRAM，价格一直往上走，搞得OEM厂做手机、PC这些消费品越来越难，特别是低端机型，成本根本压不住。