#tried晒单
$SNDK #Philadelphia Semiconductor Index steigt um 6,4 % und erreicht ein Allzeithoch
$SNDK Hinter dem neuen Hoch von Fasen: Der Speicherbereich verdient gerade „still und ordentlich“.
SOX ist in zwei Tagen um 12 %+ gestiegen und hat fortlaufend neue historische Rekorde aufgestellt. Speicher ist der Top-Gewinner dieser Marktphase.
Die Kernlogik besteht aus zwei Punkten:
Erstens: Das Abkommen zwischen Iran und den USA. Der Ölpreis bricht ein, die Inflations-Erwartungen kühlen ab. Kapital wechselt vom „Fluchtmodus“ zurück in den „Angriffsmodus“. Sektor wie Halbleiter mit hoher Beta werden dabei zuerst rücksichtslos gekauft.
Zweitens: Speicher ist derzeit der „fette Brocken“ in der KI-Hardware. UBS zufolge macht der Wert von Speicher in KI-Hardware mittlerweile von 40 % bis hin zu über 70 % aus. Der Preis von HBM muss sogar noch einmal verdoppelt werden. Apples CEO Tim Cook sagte ganz offen: „Preise erhöhen, um die Speicherkosten auszugleichen“ – selbst die nachgelagerten Branchenführer können das nicht mehr allein tragen.
Was bedeutet das für den Speichersektor?
Micron, SanDisk, Seagate und Western Digital haben am Donnerstag alle gleichzeitig ein neues Allzeithoch zum Handelsschluss erreicht. Die „Sieben Speicher-Warlords“ genannten Giganten stehen damit vollständig auf neuen Hochs. Das ist keine eigenständige Hausse der Speicheraktien, sondern KI-Kapital, das beim „Nachkaufen“ direkt wieder auf den Zug springt: Früher jagte man vor allem GPUs, jetzt stellt sich heraus, dass Speicher der eigentliche „Wasserverkäufer“ ist.
$SNDK #Philadelphia Semiconductor Index steigt um 6,4 % und erreicht ein Allzeithoch
$SNDK Hinter dem neuen Hoch von Fasen: Der Speicherbereich verdient gerade „still und ordentlich“.
SOX ist in zwei Tagen um 12 %+ gestiegen und hat fortlaufend neue historische Rekorde aufgestellt. Speicher ist der Top-Gewinner dieser Marktphase.
Die Kernlogik besteht aus zwei Punkten:
Erstens: Das Abkommen zwischen Iran und den USA. Der Ölpreis bricht ein, die Inflations-Erwartungen kühlen ab. Kapital wechselt vom „Fluchtmodus“ zurück in den „Angriffsmodus“. Sektor wie Halbleiter mit hoher Beta werden dabei zuerst rücksichtslos gekauft.
Zweitens: Speicher ist derzeit der „fette Brocken“ in der KI-Hardware. UBS zufolge macht der Wert von Speicher in KI-Hardware mittlerweile von 40 % bis hin zu über 70 % aus. Der Preis von HBM muss sogar noch einmal verdoppelt werden. Apples CEO Tim Cook sagte ganz offen: „Preise erhöhen, um die Speicherkosten auszugleichen“ – selbst die nachgelagerten Branchenführer können das nicht mehr allein tragen.
Was bedeutet das für den Speichersektor?
Micron, SanDisk, Seagate und Western Digital haben am Donnerstag alle gleichzeitig ein neues Allzeithoch zum Handelsschluss erreicht. Die „Sieben Speicher-Warlords“ genannten Giganten stehen damit vollständig auf neuen Hochs. Das ist keine eigenständige Hausse der Speicheraktien, sondern KI-Kapital, das beim „Nachkaufen“ direkt wieder auf den Zug springt: Früher jagte man vor allem GPUs, jetzt stellt sich heraus, dass Speicher der eigentliche „Wasserverkäufer“ ist.