Kernaussagen

  • bStocks hat am 28. Juli die 500-Millionen-US-Dollar-Marke bei den AUM überschritten – ein Anstieg von 5,6 Millionen US-Dollar an Tag 1, nachdem das Unternehmen am 11. Juni gestartet ist.

  • bStocks bietet 24/7-Handel und die Umwandlung zwischen einem bStock und der zugrunde liegenden Aktie – mit kostenloser, sofortiger, zweiseitiger Umwandlung für berechtigte Nutzer.

  • Die Einführung wird von jungen, kryptonativen Nutzern vorangetrieben. Daten zeigen, dass 41,5% der bStocks-Nutzer ihre TradFi-Reise über Binance begonnen haben – über tokenisierte Wertpapiere. Zudem stellen Gen Z 44% des bStocks-Handels.

Sieben Wochen nach dem Launch hat bStocks die Marke von 500 Millionen US-Dollar an AUM überschritten – von 5,6 Millionen US-Dollar am ersten Tag (11. Juni). Es ging von fünf Kursen (Tickern) auf mehr als 46, Stand der Veröffentlichung.

Wichtiger als die Größe des Marktes ist, dass die Daten ein Ökosystem zeigen, das tiefer reicht als erwartet. Hinter den 500 Millionen US-Dollar steckt eine junge Generation von Investoren, die ihre ersten Schritte in das traditionelle Finanzwesen macht.

Der Nachtschicht-Shift bei Binance

Wenn Wall Street schläft, haben bStocks die Nachtschicht übernommen. Nachdem die US-Märkte schließen, springt bStocks auf 58 % des börsenkursbezogenen Volumens bei Binance. Allein am letzten Wochenende hat bStocks 2 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen verzeichnet – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr Nutzer die Möglichkeit schätzen, außerhalb traditioneller Marktzeiten zu handeln.

Indem wir die Exponierung in tokenisierter Form anbieten, haben wir einige der Mauern des traditionellen Investierens eingerissen – eingeschränkte Handelszeiten, Schluss- und Eröffnungszeremonien – und den Zugang für eine völlig neue Generation von Investoren geöffnet.

Für berechtigte Nutzer bedeutet das, unmittelbar zu handeln, sobald etwas geschieht, statt stundenlang zu warten, bis Märkte geöffnet sind und Nachrichten nachholen, die zu dem Zeitpunkt, an dem der Handel beginnt, bereits veraltet sind.

Die Nutzer hinter 500 Millionen US-Dollar AUM

Die bisherigen Daten zeigen eine krypto-affine Community, die das Wachstum von bStocks vorantreibt. Das sind Nutzer, die überwiegend digitale Assets halten und bewegen – häufig in aufstrebenden Märkten.

41,5 % der bStocks-Nutzer haben ihre TradFi-Reise auf Binance über tokenisierte Wertpapiere begonnen. Für einen großen Teil dieser Nutzer ist das die Einstiegstür zu Aktien. Auch Gen Z stellte mit 44 % den größten Anteil an der Handelsaktivität.

Traditionelle Plattformen selbst sind oft veraltet und unhandlich. Für kleinere Investoren erlauben viele seriöse Broker nicht, ein Konto zu eröffnen, ohne eine nennenswerte Einzahlung. Und für Investoren, die bereits ein diversifiziertes Portfolio in lokalen Aktien halten, müssen sie oft erst den Prozess mit dem Auslandsbroker durchlaufen, nur um einen Anteil an Apple oder Nvidia zu bekommen. Mit Binance können Nutzer in ein und demselben Konto in Sekunden von Krypto zu Aktien zu tokenisierten Wertpapieren wechseln.

Reibungslose Brücke zwischen bStocks und direkten Aktien

bStocks laufen bei Binance neben den anderen TradFi-gekoppelten Produkten, statt in einem eigenen „Silo“ – daher liegen Spot, Aktien, Perpetuals und bStocks an einem Ort. Dieses integrierte Setup ermöglicht es Nutzern, das Tool auf eine breite Palette von Anlagezielen auszurichten.

Jemand, der eine langfristige Position aufbaut, und jemand, der eine Exponierung aktiv managt, wollen Unterschiedliches. Direkte Aktien und bStocks nebeneinander zu haben, bedeutet: Sie können langfristig in einem Modell halten und im anderen mit kryptoähnlicher Flexibilität traden – ohne Konten jonglieren zu müssen.

Die Daten zeigen, dass 58,5 % der bStocks-Inhaber auch Perpetual-Futures, Aktien oder gleich alle drei handeln. Unten sehen Sie eine Aufschlüsselung, wie sie traden.

  • 25 % über Perpetual-Futures und bStocks

  • 20,7 % über alle drei (Perpetual-Futures, Aktien und bStocks)

  • 12,7 % über Aktien und bStocks

Auf anderen Plattformen erfordert das Wechseln zwischen einem tokenisierten Wertpapier und seiner zugrunde liegenden Aktie typischerweise mehrere Transaktionen – jeweils mit eigener Gebühr und Spreads. Nutzer müssen ihren Token in Stablecoins verkaufen und dann auf den Spot-Markt gehen, um die zugrunde liegende Aktie zu kaufen.

Bei Binance ist dieser Schritt frei, sofort und funktioniert in beide Richtungen. Sie können rund um die Uhr (24/7), von Montag bis Sonntag, einen bStock in eine direkte Aktie umwandeln – oder zurück.

Gebühren fallen nur an, wenn Sie kaufen oder verkaufen. Trades auf Binance Spot – egal ob bStocks oder direkte Aktien – beinhalten eine pauschale Plattformgebühr von 0,35 US-Dollar oder einen Spread von 0,1 % bei Orders über 340 US-Dollar.

Ein breiter werdendes Angebot an Handelspaaren

bStocks wurden am 11. Juni mit fünf Tickers gestartet. Zum Zeitpunkt der Erstellung werden mehr als 46 gelistet. Die frühen bStocks-Paare setzten auf Large-Cap-Unternehmen wie Nvidia und Apple. Neuere Listings reichen weiter in die Themen hinein, die bei TradFi-Investoren derzeit am meisten Aufmerksamkeit bekommen: KI-Infrastruktur und Halbleiter. Dazu gehören Namen wie Broadcom, IBM, Marvell und TSMC. 

Eine Sammellistung, die am 29. Juli startete, hat die Abdeckung weiter über Consumer-Tech, Halbleiter, saubere Energie, Zahlungen und Sektor-ETFs hinweg erweitert:

  • Apple (AAPLB/USDT)

  • Applied Materials (AMATB/USDT)

  • Amazon (AMZNB/USDT)

  • Bloom Energy (BEB/USDT)

  • Dell (DELLB/USDT)

  • Fluence Energy (FLNCB/USDT)

  • Goldman Sachs (GSB/USDT)

  • PayPal (PYPLB/USDT)

  • VanEck Semiconductor ETF (SMHB/USDT)

  • Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (SOXSB/USDT)

In Kombination mit der Kern-Auswahl an gelisteten Produkten – MUB (Micron), SNDKB (Sandisk), CRCLB (Circle), NVDAB (NVIDIA), TSLAB (Tesla), SPCXB (SpaceX), AMDB (AMD), INTCB (Intel), MSTRB (Strategy) – reicht das Portfolio nun von Blue-Chip-Aktien über KI-Namen, gehebelte Produkte und regionale Exponierung.

Abschließende Gedanken

Von 100 Millionen US-Dollar in 15 Tagen bis zum Überschreiten von 500 Millionen US-Dollar in sieben Wochen. Heute ist nicht nur ein Meilenstein für Binance, sondern auch der Nachweis einer neuen Produktkategorie – einer, die TradFi-Exponierung für eine völlig neue Generation von Investoren öffnet. Eine Generation, die jung ist, krypto-affin und flexibel auf TradFi zugreifen möchte – auf einer benutzerfreundlichen Plattform. Während bStocks weiterhin Listings und Liquidität ausbaut, bleibt der Fokus darauf, Nutzern mehr Möglichkeiten zu bieten, integrierte Portfolios auf Binance über Märkte, Zeitzonen und Asset-Typen hinweg aufzubauen.

Weiterführende Lektüre

Haftungsausschluss: bStocks-Tokenisierte Wertpapiere werden als Zertifikate klassifiziert, die bestimmte Finanzinstrumente repräsentieren (Absatz 92, Anhang 1 zur FSMR). bStocks sind keine Aktien oder Anteile und bStocks ermöglichen es den Inhabern nicht, direkt einen Anteil oder eine Aktie am zugrunde liegenden, gelisteten Unternehmen zu besitzen. bStocks stellen keine Zugehörigkeit zu dem Emittenten des zugrunde liegenden Vermögenswerts dar. bStocks werden über einen genehmigten Prospekt im ADGM angeboten und nicht in anderen Rechtsordnungen. Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb des ADGM gemacht. Tokenisierte Wertpapiere sind nur für berechtigte Nutzer in zulässigen Rechtsordnungen ausschließlich auf Basis eines Sekundärmarkts verfügbar. Es liegt allein in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass der Zugang zu und der Handel mit tokenisierten Wertpapieren in Ihrer Rechtsordnung rechtmäßig ist, bevor Sie fortfahren. Der Zugang zu diesem Produkt aus einer Rechtsordnung, in der es verboten oder eingeschränkt ist, begründet keine Haftung oder Verpflichtung seitens Binance. Wir können den Zugang oder Transaktionen einschränken, aussetzen, ablehnen, stornieren oder rückgängig machen, wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen feststellen, dass Ihr Zugang oder Ihre Transaktion gegen anwendbares Recht, Produktbeschränkungen, Eignungskriterien, Sanktionsanforderungen oder die relevanten Angebotsunterlagen verstoßen könnte. Tokenisierte Wertpapiere können On-Chain außerhalb der CSD-Umgebung gehalten und übertragen werden. Die Rückübertragung tokenisierter Wertpapiere in die CSD-Umgebung unterliegt Bedingungen, und Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, innerhalb der CSD-Umgebung mit den tokenisierten Wertpapieren zu handeln, sie zurückzugeben oder anderweitig damit umzugehen, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden.

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Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungsbedingungen, Exchange Rules, Exchange Procedures, die relevanten Prospekte (falls diese für Sie zutreffen, unter der Annahme, dass das Angebot nur im ADGM erfolgt, dass kein öffentliches Angebot anderswo gemacht wird und dass das Anzeigen des Prospekts keine Einladung oder Aufforderung außerhalb des ADGM darstellt), Produktbedingungen für bStocks-Minting und -Redemption, Mitteilung zur Zulassung zum Handel und Risikohinweis.