$MU 今天固态硬盘板块盘前直接暴跌12%，把整个存储赛道的情绪带崩了。

MU这边虽然之前靠着AI叙事和长期大单撑在相对高位，但消息面的天平一下子就倒向了空头。

中国国产DUV光刻机加速交付、CXMT扩产计划带来的远期供给冲击，正戳在市场对内存竞争最敏感的神经上。

即便美光签下了16份战略长协、锁定了千亿级收入，资金在眼下显然更关心短期恐慌和仓位踩踏，这种多空劈叉的结构很折磨人。

盘面在790一带能不能先喘口气是接下来的观察点，但整体偏弱的格局很难靠一两条消息就立刻扭转。