Der 2. Juni ist das Datum, an dem das native, Bitcoin-gestützte Borrowing über Aave v4 und die Vaults von Babylon live ging—und es lohnt sich, kurz innezuhalten, was „live“ hier bedeutet, bevor man es als feststehende Tatsache wiederholt. Es bedeutet: Public Testnet. Echte Kryptografie, gefälschte Einsätze, eine Umgebung, die speziell dafür gebaut ist, das sichtbar zu machen, was bricht, bevor echtes BTC auf dem Spiel steht.
David Tse schrieb etwa einen Monat nach dem Start darüber und bemerkte, dass das Team in 4 Monaten von einem Forschungsergebnis, das er als BABE’s 1.000x-Protokollverbesserung bezeichnete, zu einem öffentlichen Aave-v4-Testnet gelangt sei, und lud Menschen ein, sich dem anzuschließen, was er als „hunderte“ frühe Teilnehmende beschrieb. 4 Monate sind tatsächlich schnell für eine Forschung, die eine Live-Umgebung erreicht. Das ist außerdem per Definition nicht derselbe Zeitplan wie auf Mainnet—dort treffen Liquidations-Engines auf echte Volatilität und echtes Borrower-Verhalten, statt auf Testnet-Incentives.
Ich sehe immer wieder, dass die Berichterstattung das so rahmt, als würde Bitcoin-gestützter Kredit „ankommen“. Er kommt an der Tür an—nicht durch sie hindurch. Die Lücke zwischen einem Testnet, das sich wie vorgesehen verhält, und einem Mainnet, das eine schlechte Woche für BTC überlebt, ist genau die Lücke, die jedes DeFi-Lending-Produkt schließen muss, und Babylon hat sie noch nicht geschlossen, weil es noch nicht die Gelegenheit dazu hatte.
Babylon hat zwar eine funktionierende Testnet-Integration mit Aave v4; dieses Meilenstein-Ziel ist real und ist schnell erreicht worden. Aber Babylon hat für dieses konkrete Lending-Produkt noch keine Mainnet-Erfolgsgeschichte, keine Liquidationen unter echtem Stress, keine Borrower-Historie, auf die man verweisen könnte. Behandle die Ankündigung als Startlinie, nicht als Ziellinie.
@Coin Coach Signals $BABY #baby
David Tse schrieb etwa einen Monat nach dem Start darüber und bemerkte, dass das Team in 4 Monaten von einem Forschungsergebnis, das er als BABE’s 1.000x-Protokollverbesserung bezeichnete, zu einem öffentlichen Aave-v4-Testnet gelangt sei, und lud Menschen ein, sich dem anzuschließen, was er als „hunderte“ frühe Teilnehmende beschrieb. 4 Monate sind tatsächlich schnell für eine Forschung, die eine Live-Umgebung erreicht. Das ist außerdem per Definition nicht derselbe Zeitplan wie auf Mainnet—dort treffen Liquidations-Engines auf echte Volatilität und echtes Borrower-Verhalten, statt auf Testnet-Incentives.
Ich sehe immer wieder, dass die Berichterstattung das so rahmt, als würde Bitcoin-gestützter Kredit „ankommen“. Er kommt an der Tür an—nicht durch sie hindurch. Die Lücke zwischen einem Testnet, das sich wie vorgesehen verhält, und einem Mainnet, das eine schlechte Woche für BTC überlebt, ist genau die Lücke, die jedes DeFi-Lending-Produkt schließen muss, und Babylon hat sie noch nicht geschlossen, weil es noch nicht die Gelegenheit dazu hatte.
Babylon hat zwar eine funktionierende Testnet-Integration mit Aave v4; dieses Meilenstein-Ziel ist real und ist schnell erreicht worden. Aber Babylon hat für dieses konkrete Lending-Produkt noch keine Mainnet-Erfolgsgeschichte, keine Liquidationen unter echtem Stress, keine Borrower-Historie, auf die man verweisen könnte. Behandle die Ankündigung als Startlinie, nicht als Ziellinie.
@Coin Coach Signals $BABY #baby