Der Speicher ist im Begriff, sich zu verwandeln!
Wenn du mir nicht glaubst,
achte auf meinen Content.
Das ist erst im letzten Monat passiert.
Die Stimmung am Markt hat sich bereits von
„für immer leer“ → „Speicherüberfluss“ gedreht.
Viele sagen, der Speicher sei erledigt.
Aber ist der Speicher wirklich erledigt?
Eigentlich liegt der Grund für diesen Abschwung
darin, dass die USA die Kontrolle über den Speicher übernehmen wollen.
Warum?
Weil die USA in der Vergangenheit im internationalen Handel
immer die Rolle des großen Bruders spielten,
der Fleisch aß und die Suppe an die Kleinen gab.
Doch diesmal
will der kleine Bruder Korea mit auf den Tisch,
um dem großen Bruder das Fleisch streitig zu machen.
Vor einem Monat wollte eine US-AI-Firma
ein Rechenzentrum bauen.
Und Firmen wie $SAMSUNG $SKHY
haben sofort den Preis erhöht.
Außerdem war langfristige Abnahmemöglichkeit nicht gegeben.
Wie könnten die USA die mühsam aufgebaute komplette KI-Industriekette
jemals zulassen, dass ihr koreanischer kleiner Bruder sie dir
mit dem „Hals zuschnüren“ blockiert?
Auch wenn die USA im Fertigungsbereich nicht besonders stark sind,
beherrschen sie es umso besser, über das Finanzsystem
sich das zu holen, was sie brauchen.
Vor einiger Zeit haben Firmen wie Microsoft die Preise erhöht.
Die neue Generation von Nvidia-Servern wird damit beworben,
dass sie bei 1,5T startet.
Dann kamen alle möglichen Werbetexte für „Long“.
Und sobald die amerikanischen Aktien-ADR von SK abgeschlossen sind,
habt ihr alle gesehen:
All die Geistergeschichten kamen.
Aber ist der Speicher wirklich nur ein Hype?
Nein. Wenn die Zukunft von KI
in Bereichen wie Bild- und Videobearbeitung
sowie autonomes Fahren einzieht,
dann steigt der benötigte Speicher
in geometrischen Größenordnungen.
Und doch träumen deine Hynix-, Samsung- und Co.-Konkurrenten davon,
das zu monopolisieren.
Das wird mit Sicherheit ein Abschlachten durch die USA auslösen.
Heute haben wir gesehen, wie überall
langfristige Verträge herauskommen.
Der nächste Schritt ist das Wichtige:
Die weitere Entwicklung des Speichers:
1. Die USA nutzen diese Abwärtsbewegung,
um die blutigen Spielsteine einzusammeln.
Empfehlung: DCA/monatliches Sparen + bei starkem Rücksetzer aggressiv nachkaufen.
2. Sobald die Wall-Street-Kapitalfraktion genug Chips gesammelt hat,
beginnen sie, die eigenen Giganten wie Nvidia
zu langfristigen Vereinbarungen zu bewegen.
Mindestens sollten die Langfristverträge
auf 5–10 Jahre verlängert werden.
Aber der Preis soll pro Jahr nur moderat steigen.
3. Danach erhöhen sie in den USA die Produktionskapazität.
Das Geld, das sie von den USA verdienen,
muss in den USA bleiben (das ist sehr „amerikanisch“ 😂).
4. Der Bereich der Consumer-Electronics darf nicht übermäßig teurer werden.
Aktuell sehen wir, dass Preiserhöhungen wie $DRAM
bereits Inflation ausgelöst haben.
Daher werden auch die Kontrollen für Longxin/Xin über die Zeit schrittweise gelockert.
Angemessen „einen Haifisch“ einführen
(wie damals, als Shanghai Tesla eingeführt hat).
Wenn all diese Punkte erledigt sind,
then wird der Speicher die echte Verwandlung schaffen:
von einem Zyklusspekulationswert
zu einer Cash-Cow.
Wenn DRAM bis in die Nähe von 45 fällt,
kann man 40% der Position kaufen.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Wenn du mir nicht glaubst,
achte auf meinen Content.
Das ist erst im letzten Monat passiert.
Die Stimmung am Markt hat sich bereits von
„für immer leer“ → „Speicherüberfluss“ gedreht.
Viele sagen, der Speicher sei erledigt.
Aber ist der Speicher wirklich erledigt?
Eigentlich liegt der Grund für diesen Abschwung
darin, dass die USA die Kontrolle über den Speicher übernehmen wollen.
Warum?
Weil die USA in der Vergangenheit im internationalen Handel
immer die Rolle des großen Bruders spielten,
der Fleisch aß und die Suppe an die Kleinen gab.
Doch diesmal
will der kleine Bruder Korea mit auf den Tisch,
um dem großen Bruder das Fleisch streitig zu machen.
Vor einem Monat wollte eine US-AI-Firma
ein Rechenzentrum bauen.
Und Firmen wie $SAMSUNG $SKHY
haben sofort den Preis erhöht.
Außerdem war langfristige Abnahmemöglichkeit nicht gegeben.
Wie könnten die USA die mühsam aufgebaute komplette KI-Industriekette
jemals zulassen, dass ihr koreanischer kleiner Bruder sie dir
mit dem „Hals zuschnüren“ blockiert?
Auch wenn die USA im Fertigungsbereich nicht besonders stark sind,
beherrschen sie es umso besser, über das Finanzsystem
sich das zu holen, was sie brauchen.
Vor einiger Zeit haben Firmen wie Microsoft die Preise erhöht.
Die neue Generation von Nvidia-Servern wird damit beworben,
dass sie bei 1,5T startet.
Dann kamen alle möglichen Werbetexte für „Long“.
Und sobald die amerikanischen Aktien-ADR von SK abgeschlossen sind,
habt ihr alle gesehen:
All die Geistergeschichten kamen.
Aber ist der Speicher wirklich nur ein Hype?
Nein. Wenn die Zukunft von KI
in Bereichen wie Bild- und Videobearbeitung
sowie autonomes Fahren einzieht,
dann steigt der benötigte Speicher
in geometrischen Größenordnungen.
Und doch träumen deine Hynix-, Samsung- und Co.-Konkurrenten davon,
das zu monopolisieren.
Das wird mit Sicherheit ein Abschlachten durch die USA auslösen.
Heute haben wir gesehen, wie überall
langfristige Verträge herauskommen.
Der nächste Schritt ist das Wichtige:
Die weitere Entwicklung des Speichers:
1. Die USA nutzen diese Abwärtsbewegung,
um die blutigen Spielsteine einzusammeln.
Empfehlung: DCA/monatliches Sparen + bei starkem Rücksetzer aggressiv nachkaufen.
2. Sobald die Wall-Street-Kapitalfraktion genug Chips gesammelt hat,
beginnen sie, die eigenen Giganten wie Nvidia
zu langfristigen Vereinbarungen zu bewegen.
Mindestens sollten die Langfristverträge
auf 5–10 Jahre verlängert werden.
Aber der Preis soll pro Jahr nur moderat steigen.
3. Danach erhöhen sie in den USA die Produktionskapazität.
Das Geld, das sie von den USA verdienen,
muss in den USA bleiben (das ist sehr „amerikanisch“ 😂).
4. Der Bereich der Consumer-Electronics darf nicht übermäßig teurer werden.
Aktuell sehen wir, dass Preiserhöhungen wie $DRAM
bereits Inflation ausgelöst haben.
Daher werden auch die Kontrollen für Longxin/Xin über die Zeit schrittweise gelockert.
Angemessen „einen Haifisch“ einführen
(wie damals, als Shanghai Tesla eingeführt hat).
Wenn all diese Punkte erledigt sind,
then wird der Speicher die echte Verwandlung schaffen:
von einem Zyklusspekulationswert
zu einer Cash-Cow.
Wenn DRAM bis in die Nähe von 45 fällt,
kann man 40% der Position kaufen.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元