英伟达把 Vera Rubin 的 CPU 内存直接砍半，原因就一个，HBM4 和 LPDDR5X 涨太狠。连 AI 之王都被存储价格逼得改规格，这波存储超级周期不是故事了。真正卡脖子的不是 GPU，是那几家的内存。SK海力士手里攥着 HBM4，$NVDA 反被供应链捏住命门，$MU $SAMSUNG 跟着吃香。懂得自然懂。 #复盘 #NVDA