Anthropic 投資家 Deedy 指出，所有正在研发下一代 AI 芯片的创业公司正以不同方式试图打破英伟达的统治地位，想要攻击「Datenbewegung」这一根本性问题，六条差异化挑战途径包括：DRAM abschaffen (Groq, von NVIDIA bereits für 20 Milliarden US-Dollar aufgekauft)、Interconnect abschaffen (Cerebras, bereits mit einer Markt­bewertung von rund 48 Milliarden US-Dollar an die Börse gebracht)、Trennung von Rechnen und Speicher abschaffen (d-Matrix)、Server abschaffen zugunsten einer rechenzentrierten Architektur (Majestic)、Generalisierung abschaffen (Etched、Taalas、MatX) sowie die Abschaffung eines Lithografiemaschinen im Wert von 400 Millionen US-Dollar (Substrate)。
Jeder dieser Wege stellt die zentralen Annahmen der NVIDIA-GPU-Architektur in Frage – dass es sich bei der Datenbewegung zwischen Recheneinheiten und Speicher sowohl um Zeit- als auch um Energieverbrauch handelt. Groq ersetzt DRAM durch SRAM und eliminiert damit Verzögerungen in der Speicherhierarchie vollständig. Cerebras beseitigt Engpässe bei der Interchip-Verbindung durch Chipfertigung auf Wafer-Ebene. d-Matrix führt Rechenoperationen direkt im Speicher aus. Etched verzichtet wiederum auf Universalität und entwickelt Hardware ausschließlich für die Transformer-Architektur. Die Start-up-Ökosysteme für KI-Chips haben sich von der Erzählung „einfach eine Alternative zu GPUs“ hin zu mehreren Angriffspunkten auf Architektur-Ebene entwickelt. Indem NVIDIA Groq über eine Übernahme aktiv in diesen Prozess einbindet, zeigt sich außerdem, dass NVIDIA die Kernfrage des Wettbewerbs in der nächsten Generation sehr genau verstanden hat: Nicht mehr die absolute Rechenleistung ist das Entscheidende, sondern eine grundlegende Neugestaltung der Effizienz der Datenbewegung.

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