Citrini-Analyst Jukan veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er auf jüngste Marktgerüchte reagierte: Dabei ging es um bärische Einschätzungen zu NAND sowie um negative Nachrichten bezüglich QLC-Preisverhandlungen. Es ist nicht überraschend, dass SanDisk und Meta bei der Unterzeichnung einer langfristigen Vereinbarung Preise akzeptierten, die unter der ursprünglichen Preiskalkulation lagen. SanDisk gehört zu den proaktivsten NAND-Anbietern, wenn es darum geht, LTAs anzustreben, und plant, mehr als 50% seines gesamten Versandvolumens für solche Vereinbarungen bereitzustellen. Auf Basis dieser Strategie ist es folglich auch bereit, LTA-Preise zu akzeptieren, die niedriger sind als der Vertragswert für das laufende Quartal; daher lässt sich nicht ableiten, dass „SanDisk alle Bestellungen nicht reibungslos an höherpreisige nordamerikanische Kunden weiterverkaufen kann“.
Zum Gerücht, dass chinesische Modulhersteller versucht hätten, eSSD bei inländischen CSPs zu bewerben, jedoch abgelehnt worden seien, erklärte Jukan, dass chinesische CSPs Kanäle haben, um direkt bei Yangtze Memory zu kaufen, statt unter einer zu geringen Nachfrage zu leiden. Was die Behauptungen betrifft, dass große Hyperscaler die Preise für QLC-eSSD nach unten drücken würden, sodass ein Teil der Mengen nicht mehr absetzbar sei, ist Jukan der Ansicht, dass neue Cloud-Anbieter über ausreichend Nachfrage verfügen, um diese Mengen aufzufangen.
Jukan schloss mit den Worten, dass, wenn sich Speicheraktien schlecht entwickeln, negative Schlagzeilen leichter zu verstärken seien, es jedoch zu keiner substantiellen Verschlechterung der Fundamentaldaten gekommen sei. Er bekräftigte „weiterhin bullisch bei Speicher“. Zuvor hatte Jukan gesagt, dass die DRAM-Kontraktpreise bis Ende 2027 noch etwa 40% Aufwärtspotenzial hätten und dass die HBM-Lieferung dauerhaft knapp bleiben werde. Diese Klarstellung auf der NAND-Seite untermauert seine bullische Haltung gegenüber dem gesamten Speicher-Sektor weiter.
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Zum Gerücht, dass chinesische Modulhersteller versucht hätten, eSSD bei inländischen CSPs zu bewerben, jedoch abgelehnt worden seien, erklärte Jukan, dass chinesische CSPs Kanäle haben, um direkt bei Yangtze Memory zu kaufen, statt unter einer zu geringen Nachfrage zu leiden. Was die Behauptungen betrifft, dass große Hyperscaler die Preise für QLC-eSSD nach unten drücken würden, sodass ein Teil der Mengen nicht mehr absetzbar sei, ist Jukan der Ansicht, dass neue Cloud-Anbieter über ausreichend Nachfrage verfügen, um diese Mengen aufzufangen.
Jukan schloss mit den Worten, dass, wenn sich Speicheraktien schlecht entwickeln, negative Schlagzeilen leichter zu verstärken seien, es jedoch zu keiner substantiellen Verschlechterung der Fundamentaldaten gekommen sei. Er bekräftigte „weiterhin bullisch bei Speicher“. Zuvor hatte Jukan gesagt, dass die DRAM-Kontraktpreise bis Ende 2027 noch etwa 40% Aufwärtspotenzial hätten und dass die HBM-Lieferung dauerhaft knapp bleiben werde. Diese Klarstellung auf der NAND-Seite untermauert seine bullische Haltung gegenüber dem gesamten Speicher-Sektor weiter.
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