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大仁JaronK
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Citrini Analyst Jukan reagierte mit einem Beitrag auf die jüngst in den Märkten kursierenden pessimistischen Notizen zu NAND sowie auf negative Informationen über Preisverhandlungen für QLC. Dass SanDisk (Western Digital) und Meta bei der Unterzeichnung langfristiger Abkommen einen Preis akzeptierten, der unter dem ursprünglich angebotenen lag, ist nicht weiter überraschend: SanDisk ist einer der aktivsten NAND-Hersteller, wenn es darum geht, LTA zu sichern. Es plant, mehr als 50 % des gesamten Auslieferungsvolumens solchen Vereinbarungen zuzuweisen. Auf Basis dieser Strategie ist es folglich nur konsequent, dass SanDisk auch den LTA-Preis akzeptiert, der unter dem Preis der aktuellen Quartalskontrakte liegt. Daraus kann man jedoch nicht schließen, dass „SanDisk nicht in der Lage sei, alle Bestellungen reibungslos an nordamerikanische Kunden mit höheren Geboten weiterzuverkaufen“.
Zu den Gerüchten, dass chinesische Modulhersteller bei heimischen CSPs (Cloud Service Providern) mit eSSD-Angeboten abgewiesen wurden, erklärt Jukan: Chinesische CSPs verfügen über direkte Beschaffungskanäle bei Changjiang Storage (YMTC) und nicht aufgrund von Nachfragemangel. Was die Behauptung betrifft, dass der Preisdruck durch hyperscale Cloud-Anbieter zu QLC-eSSD geführt habe und dadurch Teile des Volumens nicht absetzbar seien, so geht er davon aus, dass neue Cloud-Anbieter genügend Nachfrage haben, um diese Mengen zu absorbieren.
Jukan fasst schließlich zusammen, dass bei einer schwachen Entwicklung der Speicheraktien negative Schlagzeilen leichter aufgeblasen werden, die Fundamentaldaten sich aber nicht substanziell verschlechtert hätten. Er bekräftigt: „Ich bleibe bei Speicher weiterhin bullisch.“ Zuvor hatte Jukan gesagt, dass es bis Ende 2027 für die DRAM-Kontraktsätze noch etwa 40 % Aufwärtspotenzial gibt und dass die HBM-Versorgung weiterhin eher knapp bleibt. Die diesjährige Klarstellung für den NAND-Bereich stärkt seine bullische Haltung gegenüber dem gesamten Speicher-Ökosystem weiter.
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Zu den Gerüchten, dass chinesische Modulhersteller bei heimischen CSPs (Cloud Service Providern) mit eSSD-Angeboten abgewiesen wurden, erklärt Jukan: Chinesische CSPs verfügen über direkte Beschaffungskanäle bei Changjiang Storage (YMTC) und nicht aufgrund von Nachfragemangel. Was die Behauptung betrifft, dass der Preisdruck durch hyperscale Cloud-Anbieter zu QLC-eSSD geführt habe und dadurch Teile des Volumens nicht absetzbar seien, so geht er davon aus, dass neue Cloud-Anbieter genügend Nachfrage haben, um diese Mengen zu absorbieren.
Jukan fasst schließlich zusammen, dass bei einer schwachen Entwicklung der Speicheraktien negative Schlagzeilen leichter aufgeblasen werden, die Fundamentaldaten sich aber nicht substanziell verschlechtert hätten. Er bekräftigt: „Ich bleibe bei Speicher weiterhin bullisch.“ Zuvor hatte Jukan gesagt, dass es bis Ende 2027 für die DRAM-Kontraktsätze noch etwa 40 % Aufwärtspotenzial gibt und dass die HBM-Versorgung weiterhin eher knapp bleibt. Die diesjährige Klarstellung für den NAND-Bereich stärkt seine bullische Haltung gegenüber dem gesamten Speicher-Ökosystem weiter.
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