AIs zweite Rechnung beginnt auf die CPU durchzuschlagen.
Intel erzielte im Q2 einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 25%; DCAI kam auf 6,3 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 59%. Das echte neue Signal lautet nicht: „KI ist wieder heiß“, sondern: Der CFO hat gegenüber Reuters bestätigt, dass Rechenzentrums-CPUs und XPU-Kunden bereits 3- bis 5-Jahres-Verträge unterzeichnet haben; teils werden gleichzeitig Mengen und Preise gesichert.
GPU übernimmt die sichtbarste Stufe bei großen Modellen, während CPU das Agent-Dispatching, die Datenvorverarbeitung sowie die Abstimmung von Netzwerk und Speicher trägt. Je mehr Agenten, desto schwerer wiegt die dauerhaft im Hintergrund laufende Rechenleistung; genau das erklärt den Vorsprung von 59% gegenüber 25%.
Schreib nicht einfach einen direkten Rebound in einem Quartal als Wende um. In der nächsten Phase geht es nur um zwei Dinge: Ob die Langzeitverträge in eine kontinuierliche Belieferung überführt werden können und ob die Lieferfähigkeit tatsächlich mitzieht, nachdem die jährlichen Capex von 18 auf 20 Milliarden US-Dollar angehoben wurden.
Intel erzielte im Q2 einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 25%; DCAI kam auf 6,3 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 59%. Das echte neue Signal lautet nicht: „KI ist wieder heiß“, sondern: Der CFO hat gegenüber Reuters bestätigt, dass Rechenzentrums-CPUs und XPU-Kunden bereits 3- bis 5-Jahres-Verträge unterzeichnet haben; teils werden gleichzeitig Mengen und Preise gesichert.
GPU übernimmt die sichtbarste Stufe bei großen Modellen, während CPU das Agent-Dispatching, die Datenvorverarbeitung sowie die Abstimmung von Netzwerk und Speicher trägt. Je mehr Agenten, desto schwerer wiegt die dauerhaft im Hintergrund laufende Rechenleistung; genau das erklärt den Vorsprung von 59% gegenüber 25%.
Schreib nicht einfach einen direkten Rebound in einem Quartal als Wende um. In der nächsten Phase geht es nur um zwei Dinge: Ob die Langzeitverträge in eine kontinuierliche Belieferung überführt werden können und ob die Lieferfähigkeit tatsächlich mitzieht, nachdem die jährlichen Capex von 18 auf 20 Milliarden US-Dollar angehoben wurden.