Galaxy Securities sagte, die Branche der optischen Kommunikationsmittel befinde sich in einem strukturellen Wandel, der durch den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach KI-Computing angetrieben werde; das Wachstum werde heute durch technologische Upgrades und höhere Investitionsausgaben gestützt, statt durch traditionelle zyklische Ausschläge. Die Wertpapierfirma sagte, große Cloud-Anbieter und KI-Unternehmen auf der ganzen Welt hätten ihre Budgets für Rechenzentrumsinfrastruktur weiter erhöht und damit direkt ein nichtlineares Wachstum der Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Optikmodulen ausgelöst – so Jiemian News.

Der Bericht sagte, dass die Durchdringung von Produkten mit hoher Geschwindigkeit in der Datenkommunikation ab 2026 an Tempo gewinnt, während 1,6T-Produkte in die Massenlieferung eingetreten sind. Außerdem hieß es, dass eine starke Nachfrage die Freisetzung von Kapazitäten und die Realisierung von Erträgen entlang der gesamten Lieferkette unterstützt; dabei hätten sich die Kapazitätsverbesserungen seit Jahresbeginn von Quartal zu Quartal beschleunigt. Obwohl Engpässe bei vorgelagerten Rohstoffen fortbestehen, sagte der Bericht, dass sich die Lücke beim Rohstoffmangel weiter verringern könnte, da die inländische Substitution sich vertieft.