📰 BlockBeats Tagesbericht 2026-07-20 | Insgesamt 9 Artikel
1. KI-Kapitalausgaben werden weiter nach oben korrigiert: JPMorgan interpretiert, dass die neun größten CSP-CapEx für 2026 auf 8300 Milliarden USD angehoben werden; die Lieferkette um Strom, Halbleiter und Rechenzentren wird ausgeweitet
2. Der anhaltende Preisanstieg bei Speicher wird weiter hochgesetzt: BofA schiebt die DRAM-ASP-Steigerungsrate für Q3 auf 21%, Morgan Stanley sieht Speicheraktien-Rücksetzer als „gesunde Neuausrichtung“
3. TSMC erhöht die Investitionen in die Ausweitung der Produktion in den USA um 265 Milliarden USD; die KI-Bewertung verankert sich stärker an Cashflow-Rendite und Qualität der Bruttomarge
4. Ausbreitung der Marktstimmung in Schwellenländern: Citi hebt China auf Übergewicht an, senkt Südkorea; Zielwert für MSCI EM Ende 2026 bei 1870 Punkten
5. Kimi K3 löst eine Neubewertung Chinas’ KI im Ausland aus: Der Open-Weight-Ansatz stellt die geschlossene kommerzielle Kontrolle infrage
Schlüsselwörter: $TSM $NVDA $MU
#AI #DRAM #China-KI
1. KI-Kapitalausgaben werden weiter nach oben korrigiert: JPMorgan interpretiert, dass die neun größten CSP-CapEx für 2026 auf 8300 Milliarden USD angehoben werden; die Lieferkette um Strom, Halbleiter und Rechenzentren wird ausgeweitet
2. Der anhaltende Preisanstieg bei Speicher wird weiter hochgesetzt: BofA schiebt die DRAM-ASP-Steigerungsrate für Q3 auf 21%, Morgan Stanley sieht Speicheraktien-Rücksetzer als „gesunde Neuausrichtung“
3. TSMC erhöht die Investitionen in die Ausweitung der Produktion in den USA um 265 Milliarden USD; die KI-Bewertung verankert sich stärker an Cashflow-Rendite und Qualität der Bruttomarge
4. Ausbreitung der Marktstimmung in Schwellenländern: Citi hebt China auf Übergewicht an, senkt Südkorea; Zielwert für MSCI EM Ende 2026 bei 1870 Punkten
5. Kimi K3 löst eine Neubewertung Chinas’ KI im Ausland aus: Der Open-Weight-Ansatz stellt die geschlossene kommerzielle Kontrolle infrage
Schlüsselwörter: $TSM $NVDA $MU
#AI #DRAM #China-KI