$NVMI 4 周掉了 23%。
6-18 Hoch 615, heute Schluss bei 472,48.
Zur gleichen Zeit gibt der globale Top-3-Waferhersteller, GlobalFoundries, ihm die exklusive Lieferberechtigung für fortschrittliche Packaging-/Advanced-Encapsulation-Messungen.
Mit dem Branchenführer gleichgezogen.
Ich habe es in 5 Faktoren zerlegt.
Nicht ersetzbar 8/10.
Unter den Oligarchen steht es mit dem Branchenführer und Hitachi in einem Dreierbündnis auf Augenhöhe; bei optischen Messungen für fortschrittliche Knoten ist es auf Platz zwei.
Knappes Kapazitätsangebot 7/10.
Messanlagen lassen sich nicht einfach mit Geld zuschütten und neu bauen; das „Dreiergespann“ aus physikalischem Modell + Algorithmus + Applikationsteam ist entscheidend. Neueinsteiger brauchen 3–5 Jahre, um nicht nachzukommen.
Nachfrage-Elastizität 9/10.
Jeder Wafer für 3 Nanometer, 2 Nanometer und A14 muss durch diese Anlage. Selbst wenn man die Rechenleistung-/Capex-Ausgaben weiter kürzt, lässt sich dieser Schritt nicht einsparen.
Bewertungs-Mismatch 3/10.
Kurs-Umsatz-Verhältnis mehr als 13-fach, der Branchenführer liegt bei 9-fach. Der Markt preist es bereits als Growth-Stock.
Katalysatoren 7/10.
Der Deal bei GloFo geht im Juli über die Bühne, der Q2-Report Anfang August – beides liegt direkt beieinander.
Gesamt 34/50. Randnotiz: ein wenig „Lila Perilla“-Blatt.
Geschäftlich stark, Bewertung teuer.
Entweder bis zum Q2-Report im August warten, um einen passenden Anker zu bekommen, oder einen Rücksetzer zur 200-Tage-Linie abwarten und dann neu beurteilen.
#量测寡头边缘紫苏叶 #格芯主供货资格落地 #Halbleiter
6-18 Hoch 615, heute Schluss bei 472,48.
Zur gleichen Zeit gibt der globale Top-3-Waferhersteller, GlobalFoundries, ihm die exklusive Lieferberechtigung für fortschrittliche Packaging-/Advanced-Encapsulation-Messungen.
Mit dem Branchenführer gleichgezogen.
Ich habe es in 5 Faktoren zerlegt.
Nicht ersetzbar 8/10.
Unter den Oligarchen steht es mit dem Branchenführer und Hitachi in einem Dreierbündnis auf Augenhöhe; bei optischen Messungen für fortschrittliche Knoten ist es auf Platz zwei.
Knappes Kapazitätsangebot 7/10.
Messanlagen lassen sich nicht einfach mit Geld zuschütten und neu bauen; das „Dreiergespann“ aus physikalischem Modell + Algorithmus + Applikationsteam ist entscheidend. Neueinsteiger brauchen 3–5 Jahre, um nicht nachzukommen.
Nachfrage-Elastizität 9/10.
Jeder Wafer für 3 Nanometer, 2 Nanometer und A14 muss durch diese Anlage. Selbst wenn man die Rechenleistung-/Capex-Ausgaben weiter kürzt, lässt sich dieser Schritt nicht einsparen.
Bewertungs-Mismatch 3/10.
Kurs-Umsatz-Verhältnis mehr als 13-fach, der Branchenführer liegt bei 9-fach. Der Markt preist es bereits als Growth-Stock.
Katalysatoren 7/10.
Der Deal bei GloFo geht im Juli über die Bühne, der Q2-Report Anfang August – beides liegt direkt beieinander.
Gesamt 34/50. Randnotiz: ein wenig „Lila Perilla“-Blatt.
Geschäftlich stark, Bewertung teuer.
Entweder bis zum Q2-Report im August warten, um einen passenden Anker zu bekommen, oder einen Rücksetzer zur 200-Tage-Linie abwarten und dann neu beurteilen.
#量测寡头边缘紫苏叶 #格芯主供货资格落地 #Halbleiter