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Im Bereich der neuesten Blockchain-Technologie eröffnet das modulare Blockchain-Konzept von Celestia einen neuen Weg zur Blockchain-Erweiterung und -Optimierung. Ein bemerkenswerter Fall ist die Anwendung von Manta: Durch die Einführung von Celestia als Datenverfügbarkeitsschicht anstelle der traditionellen Ethereum-Plattform erzielte Manta eine Gebühreneinsparung von mehr als 99 %, was in der Branche große Aufmerksamkeit erregte. (Einzelheiten finden Sie in den entsprechenden Informationen: https://twitter.com/nickwh8te/status/1743311211683545540).

Wir gehen davon aus, dass sich für die Zukunft Tausende von Rollups für Celestia als Datenverfügbarkeitsschicht entscheiden und damit den Grundstein für ein neues, skalierbares Rollup-Ökosystem legen. Derzeit wird der Preisanstieg von $TIA durch seine einzigartige Position im modularen Narrativ vorangetrieben und bietet das einzige Liquiditätsrisiko auf dem Markt, ohne dass Pläne bestehen, den Token im nächsten Jahr freizuschalten.

Da die modulare Erzählung weiter wächst, gehen wir davon aus, dass Risikokapital zunehmend in Celestia oder andere hochwertige modulare Projekte investieren wird. Angesichts dieses Trends hat Celestia das Potenzial, der nächste Cosmos-Hub zu werden. Daher sollten Markt und Investoren den Schlüsselprojekten in der Entwicklungsphase des modularen Ökosystems wie Dymension und Neutron große Aufmerksamkeit schenken.

Projektübersicht

Wenn wir den Hintergrund des Neutron-Projekts untersuchen, können wir seine führende Position im IBC-Ökosystem (Inter-Blockchain Communication) erkennen. Neutron ist nicht nur ein wichtiges Gateway, das das Cosmos-Netzwerk mit anderen Systemen (insbesondere Ethereum und der modularen Welt) verbindet, sondern wurde auch speziell als Plattform der Wahl für den Einsatz kettenübergreifender Smart Contracts konzipiert.

Neutron betritt mit seiner Nexus-Komponente die Welt der modularen Blockchain. Nexus wurde von Entwicklern von Neutron, Hyperlane und Mitosi entwickelt und integriert die modularen Sicherheitstechnologien von IBC und Hyperlane. Diese Plattform schafft eine Brücke zwischen Cosmos, Ethereum und dem modularen Ökosystem und ermöglicht eine schnelle und sichere Übertragung von Vermögenswerten. Es unterstützt die Übertragung von Vermögenswerten auf beliebige Rollups (wie Arbitrum, Manta, Eclipse usw.) und bietet kettenübergreifenden Anwendungen die Möglichkeit, schnell auf Liquidität in verschiedenen Bereichen der Ökosysteme Cosmos und Celestia zuzugreifen.

Daher bietet Neutron Interoperabilität zwischen mehreren Blockchain-Ökosystemen und ist damit eine risikoreiche und lohnende Investitionsoption für $TIA. Es spielt nicht nur eine Schlüsselrolle in den Ökosystemen Ethereum und Celestia, sondern hat auch einen Platz im Cosmos-Ökosystem.

Neutron在其网络上支持的智能合约应用和rollapps可以通过IBC技术在超过50个互联网络中实现扩展，这些网络涵盖了Cosmos和EVM链。这一特点使Neutron在Cosmos中的IBC流量中占据了领先位置，甚至超过了Injective、dYdX和Kujira等知名链。

Erwähnenswert ist, dass Neutron eine enge Verbindung zum Cosmos Hub und dem IBC-Ökosystem aufgebaut hat. Es hat eine starke Allianz mit der ATOM-Community geschlossen, indem es 25 % der Transaktionsgebühren und des Miner Extractable Value (MEV)-Umsatzes teilt. Dieser strategische Schritt stärkt nicht nur die Position von Neutron im Cosmos-Ökosystem, sondern verleiht seiner Entwicklung im gesamten Blockchain-Bereich auch Schwung.

Finanzielles Ökosystem:

Eine wichtige Initiative bei der Entwicklung des Neutron-Ökosystems ist der Start seines Förderprogramms, das innovative dezentrale Anwendungen (dApps) mit 20 Millionen NTRN-Tokens finanziell unterstützt, was 2 % ihres Gesamtangebots entspricht. Diese Strategie soll Innovation und Wachstum im Netzwerk fördern.

Auf der Neutron-Plattform haben bereits mehrere bekannte dApps mit starker Benutzerbasis und Netzwerkeffekten mit dem Aufbau begonnen. Diese beinhalten:

Lido: Die Entwickler von Lido haben ein innovatives Framework veröffentlicht, das darauf abzielt, ihr Liquiditäts-Stake-Protokoll über Neutron in das Cosmos-Ökosystem zu integrieren. Dieser Schritt markiert für Lido einen wichtigen Schritt bei der Erweiterung seiner kettenübergreifenden Fähigkeiten.

●Mars-Protokoll: Dies ist ein kettenübergreifender Währungsmarkt, und die Zusammenarbeit mit Neutron zeigt ihre gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der finanziellen Dezentralisierung.

Darüber hinaus arbeitet Neutron an mehreren Projekten innerhalb der Cosmos-Wirtschaftszone, darunter Catalyst, Pulsar Finance, Amulet Finance, Duality, Astroport und Shogun. Diese Partnerschaften stärken nicht nur die Position von Neutron im Cosmos-Ökosystem, sondern bieten auch eine solide Grundlage für seinen Einfluss und seine Skalierbarkeit im breiteren Blockchain-Bereich.

Token-Ökonomie:

Marktkapitalisierung und Ranking: Die aktuelle Marktkapitalisierung von Neutron beträgt etwa 385 Millionen US-Dollar und belegt damit den 150. Platz im globalen Kryptowährungsmarkt.

Vollständig verwässerte Bewertung (FDV): Unter der Annahme, dass alle Token im Umlauf sind, erreicht die vollständig verwässerte Bewertung 1,3 Milliarden US-Dollar.

Total Value Locked (TVL): Laut DeFiLlama beträgt der Gesamtwert von Neutron im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) 50 Millionen US-Dollar.

Umlaufangebot und maximales Angebot: Die aktuelle Anzahl der im Umlauf befindlichen NTRN-Token beträgt 278,68 Millionen, was 27,87 % des maximalen Angebots (1 Milliarde) entspricht.

Was die Situation der Token-Freischaltung betrifft, so gibt es mit Stand Juni 2024 keine nennenswerten Pläne zur Token-Freischaltung von wichtigen Interessengruppen (einschließlich Team, Investoren und Beratern). Jeden Monat werden 1,67 Millionen Token (0,17 % des maximalen Angebots) freigeschaltet, hauptsächlich um die Marktliquidität zu erhöhen. Dieser periodische Freischaltmechanismus kann als „bullisches Freischalten“ angesehen werden, da er dazu beiträgt, die Marktliquidität zu erhöhen und dadurch große Investoren und Institutionen dazu zu bewegen, Token in größeren Mengen zu kaufen.

Zu den Hauptverwendungszwecken von Neutron Token (NTRN) gehören:

●- Als Treibstoffwährung für dApps: NTRN wird verwendet, um dezentrale Anwendungen im Netzwerk zu aktivieren und auszuführen.

●Governance-Beteiligung: Inhaber können NTRN-Token an den Abstimmungstresor binden, um an Netzwerk-Governance- und Entscheidungsprozessen teilzunehmen.

●Grundlegende DeFi-Assets:

  • Kombinieren Sie es mit anderen Token in Liquiditätspools und Renditetresoren, um die Liquidität zu erhöhen.

  • Wird als Sicherheit auf dem Devisenmarkt verwendet.

  • Als Zahlungswährung in dezentralen autonomen Organisationen (DAOs) im Netzwerk.

Inflations- und Token-Liquiditätsmanagement:

Das Neutron-Netzwerk verwaltet den Token-Fluss aus mehreren Kanälen über sein Vertriebsmodul, einschließlich Transaktionsgebühren, MEV-Tendermint-Geboten und dApp-Umsatzbeteiligung.

Das Netzwerk weist 25 % der Token-Einnahmen dem Cosmos Hub als Entschädigung für die Replikation der Sicherheit zu.

Die verbleibenden NTRN-Token werden zerstört und bilden ein deflationäres Vermögensmodell.

Gebühren, die in anderen Währungen als NTRN erhoben werden, werden den Reserven des DAO zugewiesen und zur Unterstützung des Wachstums und des Betriebs des Netzwerks verwendet.

Token-Zuteilungsstrategie:

Treasury: macht 27,00 % des Gesamtangebots aus, ist ein liquider Vermögenswert und wird durch den Governance-Mechanismus kontrolliert. 10 % des Angebots wurden von der Regierung für die Übertragung an die Stiftung bewilligt.

Reserve: 24,00 % des Gesamtangebots, freigeschaltet basierend auf der Aktivität in der Kette. Je mehr Aktivität, desto schneller werden die Token freigeschaltet und umgekehrt.

Team: 23,00 % des Gesamtangebots.

Investoren: 11,00 % des Gesamtangebots.

Airdrop: 7,00 % des Gesamtangebots.

Liquiditätsvorgabe: 5,00 % des Gesamtangebots.

Binance Launch Pool: 2,00 % des Gesamtangebots.

Berater: 1,00 % des Gesamtangebots.

Token-Freischaltplan:

Quelle: https://cryptorank.io/price/neutron-ntrn/vesting

Fundraising-Status:

●In der Seed-Finanzierungsrunde am 21. Juni 2023 hat Neutron 10 Millionen US-Dollar bei einem Token-Ausgabepreis von 0,09 US-Dollar eingesammelt und hat derzeit eine Kapitalrendite von 15,39 erzielt.

●In dieser Finanzierungsrunde wurden insgesamt 110 Millionen Token verkauft, was 11,00 % des Gesamtangebots entspricht.

●Diese Finanzierungsrunde wurde von einer Reihe bekannter Investmentinstitute angeführt, darunter Binance Labs, Delphi Digital (Delphi Labs), CoinFund, LongHash Ventures, Semantic Ventures und Nomad Capital.

●Diese umfassende Token-Wirtschaftsstruktur bietet Neutron nicht nur eine solide finanzielle Grundlage, sondern begründet durch die enge Verbindung mit dem Cosmos Hub auch seine einzigartige Position auf dem Kryptowährungsmarkt.

Bullische Faktoren:

●Im Cosmos-Ökosystem für dezentrale Finanzen (DeFi) spielt Neutron eine grundlegende Rolle. Im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten (ATOM, TIA, SEI und INJ) bietet Neutron eine Reihe interessanter Funktionen, ist aber relativ niedrig bewertet, was darauf hindeutet, dass es vom Markt möglicherweise unterbewertet ist.

●Neutron wird in Kürze Abwicklungsdienste für Celestia-Rollups bereitstellen und als Hauptbrücke für die $TIA-Liquidität dienen, was im Bereich der DeFi-Modularisierung von großer Bedeutung ist.

●In den nächsten sechs Monaten sind für keinen der Beteiligten größere Token-Freischaltereignisse geplant, was eine Garantie für Marktstabilität darstellt.

●NTRN ist an mehreren großen zentralen Börsen (wie Binance) notiert, was seine Liquidität und Marktpräsenz erhöht.

●NTRN verfügt über attraktive Token-Wirtschaftsmerkmale. Es gibt keine Inflation im System und es ist ein deflationärer Vermögenswert. 75 % der Bearbeitungsgebühren werden vernichtet.

Bärische Faktoren:

●Mit dem Aufkommen einer neuen Welle modularer Blockchain-Protokolle könnte Neutron einem Wettbewerbsdruck durch diese neuen Protokolle ausgesetzt sein, der von der aktuellen Fokussierung auf Neutron ablenken könnte.

●Obwohl Neutron zunächst die Preisbewegungen von TIA verfolgte, ließ das Interesse der Community daran nach, was zu einem Rückgang seines Einflusses auf dem Markt führte.

●Neutron的链内生态活动相对较低，其总锁定价值（TVL）为50M，主要集中在Astroport，显示了其在DeFi领域的限制性参与。