Alle schreien heute nach einem Schnäppchen für Halbleiter.
Ich möchte dagegen lieber einen Eimer kaltes Wasser drüberkippen.
In Wall Street sprechen nach Börsenschluss viele Institutionen von „bei Rücksetzern zugreifen“ bei Halbleitern. Goldman Sachs macht jedoch eine Kehrtwende: KI-Investitionen seien jetzt in die Phase der ausgewählten Einzelaktien übergegangen. Man solle nicht mehr den Halbleiterkorb auf einmal kaufen, sondern nur auf CPU, ASIC, Speicher und Ausrüstung setzen. Übersetzt heißt das im Klartext: Nicht blind reinballern—für die meisten endet es darin, dass sie festhängen.
Das ist exakt derselbe Fehler wie in der Krypto-Szene. Wenn es steigt, heißt es „All in“ auf das KI-Narrativ—irgendeine Coin, nur weil „AI“ im Namen steht, wird schon gepumpt. Am Ende haben 90 % davon keine Einnahmen. Dass Samsungs Gewinn über dem von Nvidia liegt, ist wirklich beeindruckend. Aber wie soll man sich mit den Krypto-Projekten vergleichen, die nur an KI andocken?
Mein Fazit: Ob man Halbleiter wirklich „bis zum Boden“ nachkaufen kann, weiß ich nicht. Aber wer in Krypto dem KI-Chip-Narrativ hinterher ohne Hirn hinterherläuft, wird sehr wahrscheinlich wieder einmal der Dumme sein. In der Selektions-Ära gilt: Egal ob Aktien oder Coins—Müll bleibt Müll.
$BTC #反共识 #半导体 #AI叙事 #精选
Ich möchte dagegen lieber einen Eimer kaltes Wasser drüberkippen.
In Wall Street sprechen nach Börsenschluss viele Institutionen von „bei Rücksetzern zugreifen“ bei Halbleitern. Goldman Sachs macht jedoch eine Kehrtwende: KI-Investitionen seien jetzt in die Phase der ausgewählten Einzelaktien übergegangen. Man solle nicht mehr den Halbleiterkorb auf einmal kaufen, sondern nur auf CPU, ASIC, Speicher und Ausrüstung setzen. Übersetzt heißt das im Klartext: Nicht blind reinballern—für die meisten endet es darin, dass sie festhängen.
Das ist exakt derselbe Fehler wie in der Krypto-Szene. Wenn es steigt, heißt es „All in“ auf das KI-Narrativ—irgendeine Coin, nur weil „AI“ im Namen steht, wird schon gepumpt. Am Ende haben 90 % davon keine Einnahmen. Dass Samsungs Gewinn über dem von Nvidia liegt, ist wirklich beeindruckend. Aber wie soll man sich mit den Krypto-Projekten vergleichen, die nur an KI andocken?
Mein Fazit: Ob man Halbleiter wirklich „bis zum Boden“ nachkaufen kann, weiß ich nicht. Aber wer in Krypto dem KI-Chip-Narrativ hinterher ohne Hirn hinterherläuft, wird sehr wahrscheinlich wieder einmal der Dumme sein. In der Selektions-Ära gilt: Egal ob Aktien oder Coins—Müll bleibt Müll.
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