Fokussiere dich nicht nur auf die 294 Schichten für Yangtze-Speicher. Die Anzahl der Schichten ist nur das Gesicht – die Kapazität ist die wahre Klinge.
Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich auf mehr als das Vierfache, und der NAND-Anteil erhöhte sich von 8% auf 13%. Jetzt liegt die monatliche Produktionskapazität für die Phasen 1 und 2 bei etwa 200.000 Wafern; Phase 3 wird weiter投入, und das Ziel für volle Kapazität übersteigt 500.000 Wafer pro Monat.
Was wirklich interessant ist: Der Anteil bei der Beschaffung von inländischer Ausrüstung hat erstmals die 50%-Marke überschritten. Das ist kein einzelnes Werk, das schnell aufholen will – es ist die gesamte Lieferkette für Ausrüstung und Materialien, die gemeinsam auf den Tisch kommt, richtig?
Ganz gleich, ob es um ältere Preisreduktions-Mechanismen oder um Erwartungsanpassungen geht – im Kern geht es um Verteidigung.
Der Bedarf an KI hat sich nicht geändert; verändert hat sich die globale NAND-Versorgungsstruktur. Wenn das Angebot sich lockert, muss die Preismacht neu ausbalanciert werden.#BOKWarnsSingleStockLeveragedETFRisks #BitcoinFallsOver50%FromOctoberHigh MonadTVLTops$447.9MSurpassingSui$NVDAB $MSFTB $SPCXB