Der KI-Wettlauf ist weniger ein Kampf um Chips, sondern ein Ringen um Speicher. Während sich alle auf der Suche nach wenig bekannten japanischen Firmen verrennen, liegt die Wahrheit ganz woanders.
DRAM bleibt der echte Flaschenhals, der die Ambitionen von KI-Modellen brechen wird. Diese Komponente ist buchstäblich der grundlegende Treibstoff – ohne sie stoppt das Rechnen an der Grenze der Bandbreitenkapazität. Prognosen zufolge könnte der immense Speicheraufwand von Rechenzentren für dieses Gedächtnis bis 2027 bis zu 40 % ihrer Budgets verschlingen.
Die „Big Three“ – SK hynix, Samsung und Micron – besitzen derzeit die Schlüssel zum Spiel. Der Einstieg von Spielern wie ChangXin könnte die Gleichung im Einzelhandelssegment ein wenig verändern, doch die großen Server bleiben weiterhin von der Knappheit in der Produktion abhängig.
Ganz persönlich halte ich darauf zu setzen, durch Softwareerweiterungen zu wachsen, während man die Lieferketten der Hardware ignoriert, für eine schwerwiegende Fehleinschätzung.
Welche Unternehmen werden in der Lage sein, dieses Monopol des Trios zu durchbrechen, bevor es zu spät ist?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
DRAM bleibt der echte Flaschenhals, der die Ambitionen von KI-Modellen brechen wird. Diese Komponente ist buchstäblich der grundlegende Treibstoff – ohne sie stoppt das Rechnen an der Grenze der Bandbreitenkapazität. Prognosen zufolge könnte der immense Speicheraufwand von Rechenzentren für dieses Gedächtnis bis 2027 bis zu 40 % ihrer Budgets verschlingen.
Die „Big Three“ – SK hynix, Samsung und Micron – besitzen derzeit die Schlüssel zum Spiel. Der Einstieg von Spielern wie ChangXin könnte die Gleichung im Einzelhandelssegment ein wenig verändern, doch die großen Server bleiben weiterhin von der Knappheit in der Produktion abhängig.
Ganz persönlich halte ich darauf zu setzen, durch Softwareerweiterungen zu wachsen, während man die Lieferketten der Hardware ignoriert, für eine schwerwiegende Fehleinschätzung.
Welche Unternehmen werden in der Lage sein, dieses Monopol des Trios zu durchbrechen, bevor es zu spät ist?
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