Der NASDAQ 100 wird morgen umgeschichtet.
Fünf rein, fünf raus.
Die fünf, die rausfliegen:
- Carter Communications (Kabelfernsehen, Produkt des letzten Jahrhunderts)
- Cognizant (indisches Outsourcing-Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit im AI-Zeitalter sinkt)
- Insmed (traditionelle Biopharmazeutik)
- Zscaler (Marktführer in der Cybersicherheit, aber AI setzt der gesamten Software zu)
- Verisk (Risikoanalyse-Softwarefirma)
Zusammenfassung: Abgesehen von Kabelfernsehen und Biopharma sind die anderen drei Softwareunternehmen.
Die fünf, die rein kommen:
- Rocket Lab (kommerzielles Raketentechnologie, Vertreter der Hardware-Industrie)
- Teradyne (Testgeräte für Halbleiter, seit 1960 etabliert)
- Astral Labs (Datenzentrums-Chips, Kern der AI-Infrastruktur)
- Nebius (AI-Infrastruktur + Cloud-Computing)
- CoreWeave (GPU-Cloud-Dienste, Basisinfrastruktur für AI-Computing)
Zusammenfassung: Alles sind Unternehmen der harten Technologie, drei Hardware-Firmen, die sich auf AI-Infrastruktur, Chips und Cloud-Computing konzentrieren.
In einem Satz:
Software raus, Hardware rein.
Die AI-Ära bedeutet nicht, dass die Schwachen eliminiert werden,
sondern dass neu definiert wird, was "fortschrittlich" ist.
In den letzten zehn Jahren hat Software die Welt erobert.
In den nächsten zehn Jahren
werden Rechenleistung, Chips und Infrastruktur die Software erobern.
Das ist kein zyklischer Wechsel,
sondern ein Paradigmenwechsel.
Wie sieht's in deinem Portfolio aus?
Hast du mehr Software oder mehr Hardware?
#纳斯达克 #AI #Hardware
Fünf rein, fünf raus.
Die fünf, die rausfliegen:
- Carter Communications (Kabelfernsehen, Produkt des letzten Jahrhunderts)
- Cognizant (indisches Outsourcing-Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit im AI-Zeitalter sinkt)
- Insmed (traditionelle Biopharmazeutik)
- Zscaler (Marktführer in der Cybersicherheit, aber AI setzt der gesamten Software zu)
- Verisk (Risikoanalyse-Softwarefirma)
Zusammenfassung: Abgesehen von Kabelfernsehen und Biopharma sind die anderen drei Softwareunternehmen.
Die fünf, die rein kommen:
- Rocket Lab (kommerzielles Raketentechnologie, Vertreter der Hardware-Industrie)
- Teradyne (Testgeräte für Halbleiter, seit 1960 etabliert)
- Astral Labs (Datenzentrums-Chips, Kern der AI-Infrastruktur)
- Nebius (AI-Infrastruktur + Cloud-Computing)
- CoreWeave (GPU-Cloud-Dienste, Basisinfrastruktur für AI-Computing)
Zusammenfassung: Alles sind Unternehmen der harten Technologie, drei Hardware-Firmen, die sich auf AI-Infrastruktur, Chips und Cloud-Computing konzentrieren.
In einem Satz:
Software raus, Hardware rein.
Die AI-Ära bedeutet nicht, dass die Schwachen eliminiert werden,
sondern dass neu definiert wird, was "fortschrittlich" ist.
In den letzten zehn Jahren hat Software die Welt erobert.
In den nächsten zehn Jahren
werden Rechenleistung, Chips und Infrastruktur die Software erobern.
Das ist kein zyklischer Wechsel,
sondern ein Paradigmenwechsel.
Wie sieht's in deinem Portfolio aus?
Hast du mehr Software oder mehr Hardware?
#纳斯达克 #AI #Hardware