4 Haupttrends beim Liquiditätseinsatz
1: DeFi-Integration
Liquid Staking wird zu einem wichtigen Bestandteil von DeFi. Es ermöglicht Benutzern, ihre eingesetzten Vermögenswerte als Sicherheit für die Kreditvergabe, den Handel an DEXs oder die Teilnahme an Liquiditätspools zu verwenden
Wir können mit einer breiten Palette innovativer Anwendungen für LSD in DeFi rechnen, von der Indexinvestition bis zur Aggregation, vom Mining bis hin zu Leverage-Strategien
2: Nicht lizenzierter Knoten
Viele Protokolle haben Knoten gestartet oder angekündigt, die ohne Berechtigungen ausgeführt werden können. Durch die Verwendung dieser LSD-Protokolle können Benutzer erlaubnislose Knoten betreiben und Belohnungen in Form von Gebühren von Protokollbenutzern erhalten, ohne dass eine Erfolgsbilanz oder ein Leistungsverlauf erforderlich ist
Das Abstecken von Ethereum-Liquidität ist jetzt zentralisiert, was ebenfalls Risiken mit sich bringt. Um dieses Problem zu lösen, spielt der erlaubnislose Knotenansatz eine entscheidende Rolle bei der LSD-Dezentralisierung
3: Mehrkette
Obwohl Ethereum derzeit den Trend zum Liquiditätseinsatz anführt, entwickeln andere Ketten aktiv ähnliche Lösungen. LSD dürfte in Zukunft zum Standard für jede PoS-Blockchain werden
Der Erfolg von LSD auf Ethereum ist unbestreitbar. Obwohl die Einführung von Liquid Staking auf anderen Ketten derzeit begrenzt ist, wird erwartet, dass es an Bedeutung gewinnt
4: Tatsächliche Rendite
Einer der großen Trends bei Kryptowährungen ist die Realrendite, und Liquiditätseinsatzprojekte bilden da keine Ausnahme. Inhaber des nativen Tokens erhalten einen Anteil an den Einnahmen des Protokolls. Liquiditäts-Stake-Projekte passen zu diesem Trend, da sie kontinuierlich Gebühren generieren
Staderlabs hat beispielsweise einen realen Ertragsanwendungsfall für seinen Token $SD eingeführt. Ähnliche Situationen können wir auch bei anderen Projekten beobachten
Angetrieben durch Merge und das bevorstehende Shanghai-Update startete Liquid Staking im Jahr 2022 auf Ethereum und hat sich zu einem wichtigen Teil seines Ökosystems entwickelt
Die Anteilsquote von Ethereum liegt bei etwa 15 %, es wird jedoch erwartet, dass sie in den nächsten 1–2 Jahren um 10 % wächst. Der Anteil von LSD hat 40 % erreicht, und wenn diese Zahl gleich bleibt, wird der TVL des Liquid Staking wahrscheinlich deutlich steigen
Die Zukunft der Protokolle zum Liquiditätseinsatz
Dieser Trend breitet sich auf andere Blockchains aus. Es wird immer mehr ähnliche Projekte in anderen Ökosystemen geben
Wir können davon ausgehen, dass LSD wahrscheinlich ein grundlegendes Element jedes DeFi-Ökosystems werden wird, genau wie DEX und Kreditvergabe