#bedrock $BR
$BR zu $151,34 ist ein ganz anderes Kaliber als die KI-Semis. Das ist ein hochgradig geschützter wiederkehrender Umsatzcompounder, der zu einem strukturellen Rabatt gehandelt wird.
Broadridge ist die erforderliche Infrastruktur für die von der SEC vorgeschriebene Proxy-Verteilung, besitzt ~80% des US-Proxys-Verarbeitungsmarktes, hat eine Kundenbindung von über 95% und generiert 75% wiederkehrende Einnahmen.
Der Standalone DCF-Basisfall hat einen fairen Wert von etwa $210-235, was auf ein bedeutendes +40-55% Upside hindeutet. Der Rückgang von den vorherigen $230+ Niveaus scheint mehr mit der Multiplikator-Kompression im Fintech-Bereich und den Zinszyklus-Dynamiken als mit einer fundamentalen Verschlechterung zu tun zu haben.
KAUFEN mit Überzeugung; hochwertige Compounder-Namen handeln selten zu diesem Rabatt im Vergleich zum inneren Wert@Bedrock
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